בהמשך להודעתה של
קבוצת דלק בדבר בחינת אפשרות לביצוע הנפקה לציבור של אגרות חוב חדשות, פרסמה (יום ה', 19.2.15) החברה רשמית את תוצאות המכרז לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים בקשר עם הנפקה אפשרית של אגרות חוב (סדרה ל"א) הנושאות ריבית שנתית קבועה ואינן צמודות (קרן וריבית) לבסיס הצמדה כלשהו, אשר התקיים ביום רביעי (18.2.15) בהתאם לדוח הצעת מדף שבכוונת החברה לפרסם על-פי תשקיף המדף של החברה מה-5 ביולי 2013.
אגרות החוב הוצעו למשקיעים המסווגים ביחידות הכוללות, כל אחת, 1,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ל"א) על דרך של מכרז על שיעור הריבית השנתית שתשאנה אגרות החוב.
במסגרת המכרז, התקבלו הזמנות הכוללות התחייבויות מוקדמות לרכישת יחידות בהיקף כולל של כ-1,075 מיליוני ש"ח ע.נ. אגרות חוב; מתוכן קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות לרכישת כ-686 מיליוני ש"ח ע.נ. אגרות חוב. שיעור הריבית שנקבע במכרז עומד על 4.4%, והוא יהווה בהנפקה לציבור, ככל שתתקיים, את שיעור הריבית המרבי שתשאנה אגרות החוב.
בדלק מדגישים, כי שיעור הריבית הסופי שאותו תישאנה אגרות החוב יקבע במכרז במסגרת ההצעה לציבור שתקיים החברה, ככל שתקיים, על-פי דוח הצעת מדף בדרך של הצעה אחידה. היקף ההצעה לציבור ויתר תנאיה יפורטו במסגרת דוח הצעת המדף, אם וככל שיפורסם. דירקטוריון החברה אישר את פרסומו של דוח הצעת מדף להנפקתן של אגרות החוב, בדרך של הצעה אחידה, בהיקף כספי כולל של עד 800 מיליון ש"ח.
בנוסף, התקבל אישור של חברות הדירוג להגדלת היקף ההנפקה עד ל-800 מיליוני ש"ח ע.נ., זאת במקום 400 מיליון ש"ח כפי שתוכנן במקור. מידרוג קובעים הבוקר כי הדירוג A1 באופק יציב חל על הנפקת אגח בסך עד 800 מ’, ומעלות קובעת דירוג A בתחזית יציבה להנפקת אג"ח בהיקף זה.
כספי ההנפקה מיועדים למחזור חוב. ביצוע ההנפקה ופרסום דוח הצעת מדף כאמור, כפופים לקבלת אישור
הבורסה לניירות ערך בתל אביב.
