חברת בזק משריינת מזומנים לצורך מיחזור חוב ענק. החברה הודיעה אתמול (ה') לבורסה כי קיבלה מגופים בנקאיים התחייבות להעמדת אשראי בשנת 2016 בהיקף כולל של 600 מיליון שקל למיחזור חוב עתידי.
ההלוואה תילקח בפועל בחודש יוני 2016, במח"מ של כ-4.6 שנים (פרעון בחמישה תשלומים שנתיים שווים החל מ-1 ביוני 2019 ועד 1 ביוני 2023), ובשיעור ריבית כוללת של כ-3.7% (ריבית קבועה, שקלית ולא צמודה).
בגין ההלוואה לא ייווצרו שעבודים נוספים על נכסי בזק (במגבלות מסוימות), והחברה קיבלה התחייבות כי במקרה בו היא תתחייב כלפי גורם כלשהו בקשר עם עמידה באמות מידה פיננסיות, תתחייב החברה בהתחייבות זהה גם ביחס לאשראי זה (בכפוף לחריגים מסוימים), וכן תנאי פרעון מיידי מקובלים (כגון ארועי הפרה, חדלות פרעון, הליכי פירוק או כינוס נכסים וכיוצ"ב, וכן Cross default במגבלות מסוימות), אשר יחולו בשינויים המחויבים גם ביחס לתקופת ההתחייבות להעמדת אשראי.
בסוף ינואר 2014 הודיעה בי קומיוניקיישנס, החברה האם של בזק, על גיוס חוב ענק של 775 מיליון דולר בישראל ובאירופה באמצעות הנפקת אג"ח, גם כן לצורך מיחזור חוב.
בזק, שבשליטת
שאול אלוביץ' ובניהולה של
סטלה הנדלר, סיימה את 2014 עם ירידה של 5.3% בהכנסות לכ-9.1 מיליארד שקל, בעיקר בשל הירידה בתוצאות פלאפון. ה-EBITDA עלה ב-9.1% ל-4.5 מיליארד שקל והרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות עלה ב-19.2% ל-2.1 מיליארד שקל - בעיקר בזכות רווחים ממכירת אתר יד-2 לאקסל שפרינגר ב-806 מיליון שקל. התזרים החופשי הסתכם בכ-2.8 מיליארד שקל.
ב-2015 בזק צופה רווח נקי של 1.5 מיליארד שקל, EBITDA של 4.2 מיליארד שקל ותזרים חופשי של 2 מיליארד שקל. הסכם קיבוצי שעומד על הפרק, עם השלכות פוטנציאליות גדולות, לא נכלל עדיין בתחזית.
