חברת קליקסופטוור, הנסחרת בנאסד"ק, הודיעה (יום ד', 30.4.15) על חתימת הסכם לרכישתה על-ידי קרן פרנסיסקו פרטנרס, קרן השקעות פרטיות (private equity) מובילה המתמקדת בתחום הטכנולוגיה, במסגרת עסקת מזומן בהיקף של כ-438 מיליון דולר.
במסגרת תנאי ההסכם, פרנסיסקו פרטנרס תרכוש את כל המניות הרגילות של קליקסופטוור במחיר של 12.65 דולר למניה במזומן. הדבר משקף פרמיה של כ-45% על מחיר על מחיר הסגירה הממוצע של מניית החברה ב-90 הימים האחרונים. מועצת המנהלים של קליקסופטוור אישרה את הסכם המכירה פה אחד וממליצה לבעלי המניות של החברה לאשרו.
העסקה כפופה למספר תנאי סגירה, בכללם אישור בעלי המניות של החברה. העסקה אינה מותנית בקבלת מימון מצד שלישי. בעלי המניות של קליקסופטוור יתבקשו להצביע על העסקה המוצעת באסיפת בעלי מניות מיוחדת אשר תתקיים במועד אשר יפורסם בהמשך. קליקסופטוור צופה שהעסקה תושלם ביולי 2015. עם השלמתה, תהפוך קליקסופטוור לחברה בבעלות פרטית.
בנק ההשקעות Jefferies LLC משמש כיועץ פיננסי מיוחד לקליקסופטוור. פירמת עו"ד עמית, פולק, מטלון ושות' משמשת כיועצת המשפטית של קליקסופטוור בישראל. פירמת עו"ד Sullivan & Worcester LLP משמשת כיועצת המשפטית של החברה בארה"ב.
ד"ר משה בן בסט, מייסד ומנכ"ל קליקסופטוור, אמר: "לאחר תהליך בדיקה מעמיק וסקירה של מספר אלטרנטיבות אסטרטגיות אשר נועדו להשיא ערך לבעלי המניות, אנו בטוחים שהסכם זה מיטיב עם בעלי המניות שלנו ומעניק להם רווח מהיר מהותי במזומן. יתר על כן, אנו שמחים על השותפות עם פרנסיסקו פרטנרס, פירמת השקעות עם ניסיון מוכח בעבודה עם חברות אשר עברו לענן ועם חברות מוורטיקלים הרלוונטיים לקליקסופטוור. כחברה פרטית נהיה גמישים יותר, ונוכל למנף את הידע של פרנסיסקו פרטנרס ומומחיותה בשוק על-מנת להתמקד בהשקעות ארוכות טווח ויעדי צמיחה, אשר ייטיבו עם עובדינו, לקוחותינו ושותפינו".
