קבוצת עזריאלי מסרה (יום ג', 23.6.15) לבורסה על תוצאות הנפקה על-פי דוח הצעת מדף מ-21 ביוני 2015. התמורה המיידית, ברוטו, שתתקבל על-ידי החברה במסגרת המכרז בגין אגרות החוב (סדרה ב’) מסתכמת בסך של כ-599.1 מיליון ש"ח.
האג"ח דורגה על-ידי מעלות בדירוג ilAA+ במח"מ של 5 שנים.
על-פי דוח הצעת המדף, הציעה החברה לציבור עד 685,000,000 ש"ח ערך נקוב אגרות החוב, רשומות על שם, בדרך של הרחבת סדרה ובדרך של הצעה אחידה על-פי תקנות ניירות ערך ב-685,000 יחידות, בדרך של מכרז מחיר היחידה.
במסגרת המכרז התקבלו בסך-הכל 112 הזמנות לרכישת 600,269 יחידות בהיקף כספי כולל של כ-599.1 מיליון ש"ח, מתוכן 106 הזמנות, לרכישת 600,000 יחידות בהיקף כספי כולל של כ-598.8 מיליון ש"ח, שהתקבלו על-פי התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים.
מחיר היחידה של 1,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ב’) שנקבע במכרז הינו 998 ש"ח. בהתאם לתנאי דוח הצעת המדף הוקצו 600,269 יחידות בערך נקוב כולל של 600,269,000 ש"ח, כך שהחברה תנפיק לציבור 600,269,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ב’), והתמורה תסתכם בלמעלה מ-599 מיליון שקל.
מחר ייערך השלב הציבורי ובו תגייס החברה מהציבור המשקיעים הפרטיים כ-85 מיליון ש"ח נוספים. בכך תגיע ליעד שהציבה לעצמה בשנת 2015 לגייס 1.3 מיליארד ש"ח, במטרה להקטין את עלויות המימון.
