ללשכת סוכני ביטוח היה אשתקד, 2014, עודף הוצאות של 1.39 מיליון שקל - מוסרים הדוחות הכספיים המאוחדים של הלשכה. זאת, לעומת עודף הכנסות של 1.87 מיליון של בשנת 2013. הלשכה מדווחת על הוצאות והכנסות, ולא על רווח והפסד, מכיוון שהיא מלכ"ר, כלומר גוף ללא כוונת רווח.
מניתוח הנתונים עולה, שהמעבר מעודף הכנסות לעודף הוצאות נובע בעיקר מעליה גדולה בסעיף פרסום ויחסי ציבור, שהגיעו אשתקד לכ-2.8 מיליון שקל, פישלושה לעומת שנה קודמת. הלשכה מסבירה, כי באסיפה הכללית שנערכה אשתקד הוחלט להקצות, בנוסף לפעילות הרגילה, 2 מיליון שקל לטובת יחסי הציבור והפרסום של הלשכה, במסגרת המאבק נגד החברות לביטוח ישיר. הלשכה אומרת, שסעיף זה לא נוצל במלואו.
עוד מתברר, שחלק ניכר מפעילות הלשכה הוא אחזקת המכללה לפיננסים וביטוח, בהוצאה כוללת של כ-2.4 מיליון שקל. הוצאה זו כוסתה במלואה על-ידי תשלומי המשתתפים בפעילות מקצועית זו.
פעילות מקצועית אחרת היא ארגון קונגרסים וימי עיון, בהוצאה של כ-800 אלףשקל. פעילות זו הכניסה כ-1.14 מיליון שקל, כך שהיא הסתימה בעודף של כ-340 אלף שקל. הוצאה אחרת, 400 אלף שקל, הייתה בהפעלת יועצים מקצועיים לחברי הלשכה, פעילות חדשה יחסית. הכנסות החברה מדמי חבר הגיעו אשתקד ל-4.27 מיליון שקל, עליה קלה לעומת 2013.
