התאוששות בורסות העולם בחודש יולי, נתנה אותותיה גם בשוק תעודות הסל, שגייס בנטו קרוב לחצי מיליארד שקל, בניכוי החזקות הדדיות. כך עולה (יום ב', 3.8.15) מבדיקת רונן סולומון, מנהל תחום פיננסים באיגוד תעודות הסל בלשכת המסחר.
עיקר הגיוסים היו בתעודות סל העוקבות אחר מדדי מניות בחו"ל, בהיקף של מעל 640 מיליון שקל, כשמתחילת השנה גייס אפיק זה כ-2.7 מיליארד שקל. מנגד, שיעורי הריבית הנמוכים במשק, המשיכו את המגמה של המשקיעים בפדיון תעודות פיקדון, כך שביולי 2015 נפדו עוד כ-214 מיליון שקל ומתחילת השנה נפדו 12.7 מיליארד ₪ מתעודות פיקדון.
שווי הנכסים המנוהלים בשוק תעודות הסל הגיע בחודש יולי למעל 113 מיליארד שקל (בניכוי החזקות הדדיות), לעומת חודש יוני 2015, שאז נוהלו כ-111 מיליארד שקל.
התפלגות ההשקעות בשוק תעודות הסל בחודש יולי, הינה כדלקמן: כ-27% מושקעים במדדי מניות מקומיים בשווי כספי של כ-30.6 מיליארד שקל, כ-35.5% מושקעים במדדי מניות בחו"ל בשווי כספי של כ-40.2 מיליארד שקל, כ-20% מושקעים במדדי אגרות-חוב בישראל בשווי כספי של כ-22.5 מיליארד שקל, וכ-11% מושקעים בתעודות פיקדון בשווי כספי של כ-12.6 מיליארד שקל (שאר ההשקעות הן בשיעורים נמוכים במדדי אג"ח בחו"ל, סלי מדדים ותעודות ממונפות).
תכלית תעודות סל מבית מיטב-דש מחזיקה ב-29.6% מהשוק, ואחריה
קסם תעודות סל מבית אקסלנס-נשואה שמחזיקה ב-29% מהשוק. אחריהם נמצאת פסגות תעודות סל מחזיקה בנתח שוק של כ-27.5%, והראל תעודות סל מחזיקה נתח של 13.9% משוק תעודות הסל.
