חברת "גינדי החזקות" שבבעלות האחים ליטל, אבי,
גיא,
רועי, ומנחם גינדי חתמה (יום שישי, 29.01.16) על הסכם לרכישת 72.7% מקבוצת החברות המוחזק באמצעות ״אלון הריבוע כחול״ תמורת תשלום של 115 מיליון ש"ח.
השלמת העסקה כפופה לתנאים מתלים ובין היתר להגעת "אלון הריבוע הכחול" להסדר חוב עם בעלי האג"ח שלה והבנקים על חוב בסך של 900 מיליון ש"ח. במסגרת ההסדר הוסכם כי גינדי החזקות תקבל על עצמה את הסדר החוב במידה שיסוכם בין כל הצדדים.
הרכישה כוללת את שתי הזרועות המרכזיות של הקבוצה:
- "ריבוע הכחול נדל"ן" - נסחרת בשווי של 1.4 מיליארד ש״ח ומוערכת ב-2 מיליארד ש״ח. החברה עוסקת בהשכרת נכסים מניבים בשטח כולל של מאות אלפי מ״ר ברחבי המרכז. החברה נסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב - מדד 75 ובבורסה לניירות ערך בניו-יורק;
- חברת הדלק "דור אלון" - חברה ציבורית הנסחרת בשווי של כ-550 מיליון ש״ח. דור אלון הינה חברת הדלק הרביעית בגודלה בישראל, עם כ-211 תחנות תדלוק, רשת המזון אלונית ונכסי נדלן של עשרות אלפי מ״ר.
העסקה כוללת במקביל ויתור מצד בעלי השליטה בחברה הנמכרת על החזר הלוואות בעלים וזכויות לקבל בהיקף מצרפי העולה על 150 מיליון ש"ח. ההסדר אינו כולל את חברת מגה, המנוהלת בהוראת בית המשפט על-ידי שלושה נאמנים.
דובר גינדי החזקות מסר עם הרכישה: ״מדובר ברכישה כחלק מהתוכנית האסטרטגית של החברה להתרחבות וצמיחה לתחומים נוספים״.
את החברה הרוכשת "גינדי החזקות" ייצגו בעסקה עו״ד יורם ראבד,
איציק כהן ועופר זוזובסקי ממשרד עו״ד ״ראבד מגריזיו בנקל״ ושות'.
