נאמני רשת מגה ממליצים למכור אותה לרשת יינות ביתן תמורת 455-405 מיליון שקל. ההמלצה הוגשה (יום ג', 10.5.16) לבית המשפט המחוזי מרכז.
הנאמנים - עוה"ד
אהוד גינדס ו
אמיר ברטוב ורו"ח
גבי טרבלסי - אומרים, כי הצעתה של יינות ביתן היא הטובה ביותר הן מבחינת המחיר והן מבחינת התנאים הכלולים בה. מדובר על מכירה מיידית של הרשת כולה כעסק חי והמשך הפעלתה, תוך שמירה על זכויות העובדים.
בפנייה לבית המשפט נחשפות ההצעות שהוגשו בשבוע שעבר: ביכורי השדה הציעה 315-281 מיליון שקל;
רמי לוי [שרשות ההגבלים הודיעה שלא תאפשר לו לרכוש את מגה] הציע 372-362 מיליון שקל; הקבוצה בראשות השר לשעבר
שלום שמחון הציעה 400-380 מיליון שקל; טיב טעם הציעה 434-354 מיליון שקל; ו
מוטי בן-משה הציע 330 מיליון שקל.
הנאמנים אומרים, כי נפגשו עם נציגי טיב טעם ויינות ביתן, שהצעותיהן היו הגבוהות ביותר, וניהלו מו"מ על תנאי העסקה - אך לא התמחרות על התמורה שתשולם בה. במסגרת ההסכמות עם יינות ביתן נקבע, כי הנושים בדין קדימה יקבלו בתוך שישה חודשים במזומן את מלוא החוב כלפיהם - 150 מיליון שקל.
לגבי הנושים שאינם בדין קדימה, ובכלל זה הספקים ומשכירי השטחים, מתחייבת יינות ביתן לפרוע 30%-60% מהחוב, המסתכם ב-1.1 מיליארד שקל. הסכום המדויק ייוודע בהמשך, בין היתר לאור הליכים משפטיים שונים שמקיימים הנאמנים.
על-פי ההצעה, יינות ביתן תשלם 100 מיליון שקל בארבעה תשלומים חודשיים, החל משלושה חודשים לאחר העברת מגה לידיה, עוד 125 מיליון שקל ב-48 תשלומים חודשיים, ועד 100 מיליון שקל נוספים בהתאם ליתרת העודפים של מגה. יינות ביתן תרכוש למעשה את הפעילות והמלאי של מגה - אך לא את קופת המזומנים שלה ואת הזכויות הנובעות מתביעות שהגישה. יינות ביתן תוכל לבחור האם היא נוטלת על עצמה את התחייבויות המס הנובעות מן ההסדר וליהנות גם מהפסדיה של מגה לצורכי מס.
תווי הקנייה של מגה יכובדו בתנאי שאלון רבוע כחול תשלם תמורתם. יינות ביתן תמשיך להפעיל את המרכז הלוגיסטי של מגה בקיבוץ אייל במשך חודש, ואת משרדי החברה - במשך חודשיים. היא תמשיך לשכור את הנכסים הקיימים בהם פועלים סניפי מגה, ללא כל אחריות לחובות העבר בגינם.
בנספח להצעה נחשפים נתוניה של יינות ביתן, המצויה בבעלותם של נחום ביתן ונורית ביתן. הרשת מדווחת, כי היא מפעילה 71 סניפים, מעסיקה 5,000 עובדים ובשנת 2015 הסתכמו מכירותיה ב-3.3 מיליארד שקל. על-פי הנתונים, היא מהווה כיום 6.1% מהשוק. בבעלות בני הזוג ביתן גם מפעל הבשר "מייסטר", שמחזורו 120 מיליון שקל בשנה; חברת "הכל לבית" המייבעת כלי בית ומזון ב-60 מיליון שקל בשנה; וחברת הירקות "ביכורי ביתן" שמחזורה מסתכם ב-350 מיליון שקל. שלוש החברות הללו הן ספקיות של יינות ביתן.
יצוין, כי דחיית הצעתו של בן-משה מעמידה בספק את הסדר הנושים לחברת אלון רבוע כחול, בעלת השליטה היוצאת במגה, שכן בן-משה התנה את הצעתו לרכישתה בכך שירכוש גם את מגה. אם תנאי זה לא מתקיים, אמור בן-משה להגיש הצעה שונה וממילא גם הסדר הנושים - שרק אתמול הוגש לבית המשפט - ישתנה גם הוא.
