בעלי אג"ח: להשתלט על אלון

מחזיקי אג"ח סדרה א' של חברת הדלק אלון מבקשים (2.8.16) מבית המשפט המחוזי מרכז לאפשר להם לכפות עליה הסדר, במסגרתו יקבלו לידיהם את כל מניותיה. הנאמן למחזיקי האג"ח, הרמטיק נאמנויות, מבקשת להורות על כינוס אסיפה בתוך 30 יום לשם אישור ההסדר שהיא מציעה. אלון נמצאת בשליטת שרגא בירן וארגוני הקניות של הקיבוצים. היא מחזיקה ב-80% ממניות אלון חיפושי גז וב-72% ממניות רבוע כחול ישראל. לדברי הרמטיק, חובה של אלון למחזיקי האג"ח הוא 1.8 מיליארד שקל - 85% מכלל חובותיה. מחזיקי האג"ח העמידו חוב זה לפרעון מיידי, ונטען שהחברה חדלה לשלם גם את התשלומים השוטפים - 137 מיליון שקל שהיה עליה לפרוע ב-30.6.16. עוד נאמר, כי החברה חדלת פרעון, יש לה גרעון של 486 מיליון שקל בהון העצמי וגרעון של 1.55 מיליארד שקל בהון החוזר. החברה גם קיבלה הערת עסק חי, בה נאמר שהמשך קיומה תלוי בהחלטות מחזיקי האג"ח. עוד נטען, כי בעלי אלון העבירו מאות מיליוני שקלים מקופתה למחוזות אחרים ואינם מוכנים להזרים לה את ההון הדרוש. מחזיקי האג"ח מציעים, בתמורה לקבלת הבעלות באלון, להמיר 180 מיליון שקל מהחוב לשטרי הון נחותים שיידחו בחמש שנים, להמיר עוד 190 מיליון שקל מהחובות בתנאים מסוימים ולהעלות את הריבית על יתרת האג"ח ל-3.6% לשנה. על-פי ההצעה, במועד ההסדר ייפדו אג"ח ב-240 מיליון משקל, ישולם החוב למס הכנסה בסך 76 מיליון שקל ובקופה יוחזקו 155 מיליון שקל כנגד החוב לו טוען בנק הפועלים. הבקשה הוגשה באמצעות עוה"ד חגי אולמן ונועה סולומון, וטרם הוגשה תגובתה של אלון.