האחים סיידוף הגישו הבוקר (יום ד', 7.6.17) הצעה משופרת לרכישת השליטה באפריקה השקעות. ההגשה מוגשת ברגעים אלו לבעלי האג"ח, שהתכנסו בשעה 10:00 בתל אביב כדי לדון בשלוש ההצעות לרכישת החברה - בן משה-לבייב, סיידוף ושלושה בתי השקעות.
עיקר הצעת סיידוף, שעל-פי ניתוח ראשוני מבטיחה פירעון כמעט מלא של כל החובות בסך 2.86 מיליארד שקל לבעלי האג"ח כולל תשלום במזומן של 950 מיליון שקל, במקום 800 מיליון שקל בהצעה הקודמת. ההרכב: 100 מיליון שקל מתוך המזומנים בקופת החברה, 450 מיליון שקל מיד ו-400 מיליון שקל (ללא ריבית) בעוד שנה, במקום תשלומים לאורך שנתיים.
עוד כוללת ההצעה:
- אג"ח - 1.6 מיליארד במקום 1.15 מיליארד בהצעה הקודמת. התנאים שופרו, על-ידי כך שאחת משתי הסדרות שיונפקו תקבל ביטחון בצורת 5.1% ממניות אפריקה נכסים, בשווי כ-1 מיליארד שקל. משך הפירעון קוצר לעומת הצעה קודמת. הריבית הועלתה מ-3% ל-4%, ללא הצמדה, אך היא עדיין נמוכה מהצעת לבייב-בן משה.
- 29% ממניות אפריקה-נכסים, ששוויין בבורסה כיום כ-200 מיליון שקל.
- בעוד שנתיים - 20 מיליון דולר, שהיום שווים כ-70 מיליון שקל ממימוש נדל"ן בארצות הברית.
- מגרש ברוסיה ששוויו 25 מיליון שקל (כל המתמודדים מבטיחים זאת).
- 25 מיליון שקל לפחות ברגע שמניות דניה סיבוס יונפקו בבורסה (גם הצעה זו מופיעה אצל אחרים).
לבייב לא יקבל פטור מתביעות עתידיות נגדו על התקופה שבה היה בעל השליטה. האחים סיידוף קבעו זאת גם בהצעה הקודמת. הצעת בן משה-לבייב מבטיחה פטור שכזה. סיידוף דורשים החלטה עקרונית חיובית תוך ארבעה ימים, עד 11 ביוני, ואומרים כי לאחר מכן ינוהל מו"מ על הפרטים.