קרן פימי שמוביל
ישי דוידי רוכשת את השליטה (55%) בחברת אורביט, ספקית מערכות התקשורת, תמורת עד 108 מיליון שקל.
בשלב הראשון פימי תשקיע בחברה 36 מיליון שקל תמורת הקצאת מניות לפי מחיר של 6.7 שקל למניה - פרמיה של 35% על מחיר השוק, ותהפוך להיות בעלת השליטה באורביט. בשלב השני והשלישי פימי תקבל אופציות להשקעה של עד 72 מיליון שקל נוספים בחברה, בתמורה להקצאת מניות. היקף האחזקות של פימי בשלב זה יוכל להגיע לכ-55% ממניות החברה.
אורביט עוסקת בתקשורת לווינים, מערכות עקיבה ומערכות לניהול תקשורת ושמע במטוסים. מניית החברה נסחרת בבורסה בת"א לפי שווי של 53 מיליון שקל. יו"ר החברה הוא זאב שטיין והמנכ"ל הוא איתן ליבנה. המניה צנחה בשנה האחרונה ב-36% בבורסה והגיעה למחיר של 4.94 שקלים.
היו"ר שטיין יחזיק ב-29.3% ממניות החברה ויעבור לשמש יועץ לחברה למשך 3 שנים; פימי תמנה 3 דירקטורים מטעמה וביניהם גם את יו"ר הדירקטוריון המיועד, איציק גת.
רכישה בשלבים לפי מבנה העסקה, בשלב השני פימי תקבל אופציה למשך שנתיים להשקיע בחברה 18 מיליון שקל נוספים בתמורה להקצאת מניות במחיר של 7.5 שקלים למניה - פרמיה של כ-51%. היקף האחזקות של פימי בשלב זה יוכל להגיע לכ-42% ממניות החברה. בשלב השלישי, פימי תקבל אופציה למשך 5 שנים להשקיע בחברה 54 מיליון שקל נוספים בתמורה להקצאת מניות במחיר של 9 שקלים למניה - פרמיה של 82% על מחיר השוק נכון להיום. היקף האחזקות של פימי בשלב זה יוכל להגיע לכ-55% ממניות החברה כאמור.
גילון בק, שותף בכיר בקרן פימי: "אורביט פועלת בתחומים בעלי פוטנציאל צמיחה משמעותי. לחברה יש ידע ייחודי בתחומי מערכות תקשורת עתירות טכנולוגיה והיא מעניקה פתרונות לשווקים מסחריים, אזרחיים וביטחוניים. העסקה תואמת את מדיניות הקרן לרכישת חברות והשבחתן ואנו מאמינים כי לפימי יכולת משמעותית וניסיון רב העשויים לתרום לצמיחת החברה ולקדם את מימוש הפוטנציאל הרב הקיים בה".
לדברי יו"ר אורביט שטיין: "אנו שמחים על-כניסתה של קרן פימי להשקעה באורביט. השקעתה מהווה עדות ליתרונות הטכנולוגיים והתחרותיים של אורביט ולפוטנציאל העסקי הקיים בחברה. לאחר עשיה של שנים רבות בחברה והובלתה כיו"ר הדירקטוריון בעשור האחרון, אני שמח להעביר את הובלת הניהול באורביט לקרן פימי, לה רקורד עשייה והצלחות מוכחות, ובטוח כי הובלתה ומעורבותה יהיו לערך רב עבור החברה, העובדים, הלקוחות והמשקיעים. בכוונתי להמשיך לשמש יועץ לחברה ולסייע בידי היו"ר החדש בכל אשר יידרש כדי להצעיד את אורביט להצלחה".
איתן ליבנה, מנכ"ל אורביט: "אורביט חיזקה בשנתיים האחרונות את היצע המוצרים של החברה וחתמה על הסכמים אסטרטגיים עם לקוחות מהגדולים ביותר בעולם הלווינות והתעופה. הביצועים שמציגות המערכות שלנו גם בתחומי הים והיבשה נחשבים גבוהים והן מותקנות בקרב לקוחות מובילים ברחבי העולם. ההבנה הגבוהה של קרן פימי בחברות תעשייתיות גלובליות בכלל ובעולם התוכן של אורביט בפרט, כמו גם ניסיונם העסקי הרחב והמוכח, יסייעו לנו רבות במינוף נקודות הכוח והחוזקה של החברה ותרגומן לצמיחה עסקית ורווחיות".
