ארבעה משקיעים מוסדיים ירכשו 21.9% מחברת הנדל"ן אאורה, בהשקעה של 103 מיליון שקל. הארבעה הם: לאומי פרטנרס, מנורה-מבטחים, הפניקס וקרן נוקד של
רועי ורמוס ושלמה ברכה. המשקיעים ירכשו את המניות לפי שער של 2.5 שקל למניה, המהווה הנחה של 10% ממחיר הסגירה של המניה (יום א', 24.9.17). הפירוט:
- לאומי פרטנרס תרכוש 14 מיליון מניות ב-35 מיליון שקל.
- מנורה מבטחים תרכוש גם היא 14 מיליון מניות ב-35 מיליון שקל.
- הפניקס וקרן נוקד (האחרונה בבעלות רועי ורמוס ושלמה נחמה) ירכשו 13.2 מיליון מניות ב-33 מיליון שקל.
הרכישות יעשו בהקצאות פרטיות מחוץ לבורסה. גם לאחר הקצאת המניות החדשות, תישאר השליטה בידי עו"ד יגאל
יעקב אטרקצ'י, המחזיק (לפני העסקה) 79.3% מהמניות. לאומי פרטנרס מקבלת מעמד מועדף בהשקעה, אולי משום שסייעה ככל הנראה בארגון המשקיעים. היא תוכל למנות דירקטור באאורה, והחלטות בנושאים מרכזיים, כגון מכירת החברה או חלק ממנה, תהיינה טעונות הסכמתה.
בנוסף, אם רשות המיסים תחייב את לאומי לשלם יותר מ-5 מיליון שקל מס הכנסה על העסקה (כנראה משום שהיא עתידה להניב רווחי הון ללאומי פרטנרס) תקצה לה אאורה מניות ללא תשלום כנגד חיוב-היתר הבטחה כזו לא ניתנה למשקיעים האחרים.
שער הסגירה של אאורה עמד אתמול על 2.77 שקל למניה, ומכאן שהמשקיעים קיבלו הנחה של 10% עם פתיחת המסחר בבורסה הבוקר (יום ב', 25.9.17) הגיבה הבורסה בחיוב לעסקה, ושערה של אאורה עלה בכ-3%. העסקה כדאית לשני הצדדים: היא מזרימה לאאורה הון "נקי", לא בדרך של הנפקת אג"ח. המשקיעים, מצד שני, קיבלו הנחה של 10% ממחיר השוק (של אתמול).
אאורה סיימה את ינואר-יוני בהפסד של כ-1.8 מיליון שקל (אולי זו סיבה להנחה האמורה) לעומת רווח נקי של 10 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. אאורה היא חברת נדל"ן המתרכזת בבניית דירות באזורי ביקוש, בעיקר בעסקות פינוי-בינוי.
