בנק הפועלים החליט (יום ג', 24.10.17) לשכור את שירותי בנק ההשקעות Citi לליווי הבנק בבחינת חלופה של מכירת ישראכרט למשקיע, לצד בחינת חלופות שוק ההון. במקביל מלווה את הבנק בתהליך גם פועלים שוקי הון. על הבנקים מוטלת חובה להפריד את חברות כרטיסי האשראי בתוך שלוש שנים ממועד החקיקה, ואולם במסלול של הנפקה לציבור ניתן להאריך את תהליך ההיפרדות לארבע שנים בנסיבות מסוימות.
לקבוצת ישראכרט כ-5 מיליון כרטיסי אשראי ומחזור סליקה שנתי של מעל 130 מיליארד שקל. החברה מנהלת תיק אשראי צרכני בהיקף של כ-2.3 מיליארד שקל. הכנסות החברה בשנת 2016 הסתכמו ביותר מ-2 מיליארד שקל עם רווח נקי של כ 300 מיליון שקל. במחצית הראשונה של 2017 המשיכה קבוצת ישראכרט לצמוח בהיקפי הפעילות והפגינה ביצועים טובים שהתבטאו בגידול של כ-7 אחוז בהכנסות וכ-27 אחוז ברווח הנקי לעומת המחצית הראשונה של שנת 2016.
לפני כמה חודשים הודיע בנק הפועלים, כי החל בהכנה לתשקיף לקראת הפרדה של ישראכרט מהבנק. דירקטוריון הבנק הנחה את ההנהלה לבחון את הצעדים המתחייבים מהחקיקה להפרדת פעילות ישראכרט מהבנק, באמצעות אחת משלוש החלופות או שילוב שלהן: הצעת מכר של מניות קבוצת ישראכרט לציבור; מכירה למשקיע או לקבוצת משקיעים; חלוקת מניות קבוצת ישראכרט, כולן או חלקן, לבעלי המניות של בנק הפועלים כדיבידנד בעין. במקביל להכנת התשקיף, התקיימו פגישות עם בנקי השקעות מובילים בעולם, כדי לבחון גם את חלופת המכירה.
את התהליך מובילה יחידה מיוחדת לטיפול ביישום חוק שטרום, לרבות מכירת ישראכרט, בראשה עומד עופר קורן, אשר עמד בראש המרכז לניהול אסטרטגי בחמש השנים האחרונות. קורן עובד בכפוף לחבר ההנהלה ארז יוסף, COO, מנהל חטיבת אסטרטגיה, משאבים ותפעול.
