סיידוף ובן-משה שיפרו הצעותיהם לרכישת אפריקה

האחים סיידוף וחברת אלון של מוטי בן-משה שיפרו (יום ב', 13.11.17) את הצעותיהם לרכישת אפריקה-השקעות או החברה העיקרית שלה, אפריקה-נכסים. השיפור נעשה לאחר שיחות עם בעלי האג"ח, ולאור ההתמודדות בין שתי הקבוצות. ההצבעה המכרעת צפויה מחר. בעלי האג"ח נהנים כמובן מהתחרות הבלתי צפויה של הימים האחרונים. חברת SHYMA (שיימה) של האחים עופר ונתי סיידוף, פרסמה את השיפורים הבאים, שעיקקרם ככל הנראה הוא שיפור הביטחונות לאג"ח ההחדשות בסך 1.57 מיליארד שקל, שיונפקו לבעלי החוב:

• כמעט כל האג"ח החדשות, 1.47 מיליארד שקל, יהיו מובטחות במניות אפריקה-נכסים, ששווי השוק שלהן אומנם עומד כיום על 1.18 מיליארד שקל בלבד. יתרת האג"ח, 100 מיליון שקל, יהיו ללא בטחונות. הצעה זו באה במקום ההצעה הקודמת, שבה יש מנגנון מורכב של בטחונות, המבוסס על ההון העצמי של אפריקה-השקעות.

• האחים סיידוף מוותרים על דרישותיהם לקבלת פיצוי של 20 מיליון שקל, במקרה שהעסקה לא תצא לפועל.

• כן הם מוותרים על דרישתם להחזיר להם, עוד לפני חתימת ההסכם הסופי, פיקדון של 2 מיליון דולר, שנתנו בעבר.

ב-10 בערב הגיבה אלון ריבוע כחול, בבעלות בן-משה, בהצעה מתוקנת עם שיפורים משלה:

• אלון תשלם לבעלי האג"ח 1.25 מיליארד שקל בעד 56% ממניות אפריקה נכסים, ועוד 80 מיליון שקל במזומן בעתיד - כל זה ללא שינוי. השיפור הוא, שאלון מבטיחה לשלם 40 מיליון שקל בעוד שנה וחצי ועוד 40 מיליון בעוד שלוש שנים (מיום חתימת החוזה), במקום לשלם את הכל בעוד 5 שנים, כפי שהציעה תחילה.

• אלון מתחייבת לשלם את כל הסכומים האמורים גם אם יתגלו בעיות במימוש מלא של העסקה. במקרה כזה, תשלם בעד המניות מיד 1.18 מיליארד שקל, ואת היתרה (וכן את 80 מיליון השקל הנוספים), שלושה חודשים מאוחר יותר.

• אלון ויתרה על דרישתה, שתוכל לבטל את ההצעה בכל מקרה שאפריקה נכסים תמכור נכס שהוא "מהותי", לדעת אלון. נשאר רק התנאי של אפשרות לביטול העסקה, אם הנכס הנמכר יהיה בן 100 מיליון שקל ויותר.

דניה זכתה במכרז ב-453 מיליון (נטו)

במקביל, הודיעה דניה-סיבוס, מקבוצת אפריקה, כי זכתה במכרז של משרד הביטחון, לבניית קיר בן 16.8 קילומטרים, כחלק מהמכשול ההולך ונבנה בגבול רצועת עזה. הבנייה תתחיל בתוך זמן קצר, ותסתיים לאחר כ-26 חודשים. החוזה הוא בן 770 מיליון שקל, אולם מכיוון שלדניה יש שותף בחלק מהעבודות, יגיע חלקה בתמורה, נטו, ל-453 מיליון שקל. לפני כשלושה שבועות זכתה שיכון ובינוי בחוזה באותו מיזם, ב-640 מיליון שקל. שני החוזים ממחישים את תרומתו של מיזם ביטחוני זה למחזור העסקים של חברות בנייה גדולות.