הרמטיק, חברת הנאמנות של בעלי האג"ח ב
אפריקה ישראל, הגישה לבית המשפט המחוזי בתל אביב (יום ה', 23.11.17) בקשה לאשר אספות נושים דחופות, כדי לאשר מכירת 100% של החברה לחברת שיימה (SHAYMA) השקעות של האחים עופר ונתי סיידוף ב-2.2 מיליארד שקל. עם המכירה, תהפוך אפריקה ישראל לחברה פרטית ותימחק מהמסחר בבורסה, שבה נסחרו מניותיה במשך 44 שנים.
הרמטיק אומרת כי על-פי החוק דרוש רוב של 75% כדי לאשר את המכירה לסיידוף. כאן עשויה להתעורר לכאורה בעיה, כי באספות בעלי האג"ח, לפני מספר ימים, הצביעו רק 63% עד 67% מבעלי האג"ח (תלוי באיזו סדרה) בעד המכירה היתר, שליש ויותר, התנגדו. מניין הקולות הוא לפי גובה החוב של כל נושה.
בעלי סדרה כ"ח, שהחברה חייבת להם 350 מיליון שקל, מתנגדים לכינוס אספות הנושים. בית המשפט אמור לשמוע את נימוקיהם ולהכריע, אם טיעוניהם מצדיקים ביטול אספות הנושים ועצירת כל התהליך.
האם המרוץ ייפתח מחדש אם ההסדר לא יאושר, ייפתח מחדש המרוץ לרכישת אפריקה ישראל. חברות אלון של
מוטי בן-משה, שכבר הציע לרכוש את אפריקה נכסים וחברות המפעיל ב-1.5 מיליארד שקל, רמז, כפי שפורסם ב-News1, שהוא לא הרים ידיים. בן-משה מקיים בימים האחרונים מגעים עם
עמוס לוזון, שהציע לרכוש את
דניה סיבוס ב-525 מיליון שקל.
ייתכן שתגובש הצעה משותפת לשלם 2.02 מיליארד שקל בעד שלוש החברות, ולהותיר בידי בעלי החוב נכסים במאות מיליוני שקלים. הצעה מעין זו עשויה להשפיע על שיקולי ההצבעה של חלק מבעלי האג"ח, כך ששום דבר עוד לא סופי.
בית המשפט מתבקש לאשר בדחיפות את כינוס האספות, מאחר שיש להכריע בנושאי ריבית, בסכומים ניכרים, לפני 31 בינואר. הבקשה היא שבית המשפט המחוזי ייתן קדימות לדיון בבקשה. מאחר שמדובר בבקשה עם ארבעה נספחי 1,200 עמודים, לא בטוח שבית המשפט יוכל למלא בקשה זו.
מה כותבים ב-1,200 עמודים מה כותבים בארבעה כרכים, המכילים 1,200 עמודים? הנושאים העיקריים הם:
- פירוט המחלוקת בין בעלי אג"ח כ"ח ליתר המעורבים בעסקה. בעלי כ"ח אומרים שחלוקת הכספים כפי שמציעה סיידוף בין בעלי האג"ח מקפחת אותם לעומת הנושים האחרים. חילופי המכתבים מהימים האחרונים מובאים מלואם, והמחלוקת לא נפתרה.
- לדעת הרמטיק, וכן חוות דעת של יועץ כלכלי, עדיף למכור את החברה כולה למשקיע אחד, סיידוף, מאשר להכניס אותה לפירוק ולמכור את הנכסים אחד-אחד.
- פרק מיוחד מוקדש לפירוט הצעת סיידוף, שכבר פורסמה בשבועות האחרונים בהרחבה.
- חלק גדול מהנספחים הם רשימת שעבודים על נכסי אפריקה, וכן דוחות כספיים לשנתיים האחרונות.
