הנפקת אגרות החוב של ממשלת ישראל באירו הושלמה (יום ד', 9.1.19) בהיקף של כ-2.5 מיליארד אירו. זאת, לאחר שנרשמו ביקושים בכ-15 מיליארד אירו.
את ההנפקה ניהל החשב הכללי באוצר,
רוני חזקיהו, הנמצא לשם כך בלונדון. אגרות החוב הונפקו לשני טווחים: אגרת ל-10 שנים בהיקף של 1.25 מיליארד אירו בקופון של 1.5% ואגרת ל-30 שנה בהיקף של 1.25 מיליארד אירו ובקופון של 2.5%. מדינת ישראל מנפיקה לראשונה לטווח של 30 שנה במטבע האירו והינה בין הבודדות מחוץ לאירופה שהנפיקו לטווח זה. האיגרות הונפקו במרווחים של 75 ו-115 נ"ב מעל ריביות הבנצ'מרק (Mid-Swap) לטווחים זהים.
בסמוך להנפקה נערך סבב פגישות נרחב של צוות חטיבת המימון באגף החשב הכללי, בראשות סגן בכיר לחשב הכללי
גיל כהן, מנהל יחידת החוב הממשלתי ליאור דוד-פור, דוד ארדפרב וירון פכט, עם משקיעים זרים בלונדון, פריז, מינכן ופרנקפורט.
מן האוצר נמסר כי הביקושים היו הגבוהים ביותר בהנפקת אג"ח ממשלת ישראל במטבע האירו אי-פעם, והסתכמו בכ-15 מיליארד אירו, כמעט פי 6 מהסכום שהונפק. עוד נמסר כי הביקושים הגבוהים מצד משקיעים אסטרטגיים גדולים אפשרו את הנפקת האגרות לטווחים הארוכים כאמור, שתומכת במדיניות אגף החשב הכללי להארכת החוב הממשלתי ומקטינה את סיכוני המיחזור שלו.
בין המשקיעים האיכותיים שהעבירו ביקושים לרכישת האג"ח ישנם בנקים מרכזיים, קרנות פנסיה, חברות ביטוח וגופים נוספים, הנוטים להחזיק באג"ח לאורך זמן. בהנפקה לקחו חלק כ-300 משקיעים שונים מכ-30 מדינות ובהן בריטניה, גרמניה, צרפת ועוד.
זוהי ההנפקה השביעית של מדינת ישראל באירו וזאת בהתאם לתוכנית העבודה של אגף החשב הכללי, שמטרותיה גיוון ערוצי המימון של החוב הממשלתי, הרחבת בסיס המשקיעים וכן בניית עקום ייחוס במטבע זר בשווקים הגלובליים. ההנפקה האחרונה באירו התקיימה בינואר 2017.
