קבוצת פז, חברת האנרגיה והקמעונאות המובילה בישראל, מדווחת על הצלחה בשלב המוסדי בהרחבת סדרת אג"ח ז' בהיקף של כ-400 מיליון שקל. במסגרת השלב המוסדי קיבלה החברה ביקושים בסך של כ-1.3 מיליארד שקל, למעלה מפי שלושה מהסכום שאותו ביקשה החברה לגייס. את ההנפקה הובילה חברת לידר הנפקות.
יונה פוגל, מנכ"ל פז הודה לקהל המשקיעים על האמון שנתנו בחברה ובפעילותה. "הבקושים הגבוהים בתוצאות ההנפקה משקפים את החוסן הפיננסי והמעמד העסקי של החברה בעיניי המשקיעים בכלל והמוסדיים בפרט", אמר.
פז ביצעה את הגיוס באמצעות הרחבת סדרת אג"ח ז', המדורגת בדירוג של AA- על-ידי חברת מעלות. איגרות החוב הן בריבית שקלית צמודות למדד, ועומדות לפירעון במהלך השנים 2020-2030 ב-10 תשלומים שווים שיהוו 9% מהקרן ותשלום נוסף בשנת 2030 המהווה 10% מהקרן. הריבית שנקבעה במכרז בשלב המוסדי בהנפקה היא 1.04%, בהשוואה לריבית מקסימלית בשיעור של 1.55% שהציעה החברה למשקיעים. איגרות החוב ישמשו את החברה למחזור חוב והן מגובות באמות מידה פיננסיות שונות.
