קרן אייפקס רוכשת באמצעות קרן ההשקעות AMI אופורטוניטיז פאנד, עד 20% מהאחזקות בחברת האשראי החוץ בנקאי אס.אר. אקורד, שבשליטת עדי צים (84.43%). שווי השוק הנוכחי של אס.אר. אקורד עומד על כ-572.9 מיליון שקלים. הרכישה הנעשית בשלושה שלבים מבוצעת לפי שווי 650 מיליון ש"ח.
עדי צים הודיע כי הגיע להבנות למכירת עד 20% ממניות החברה שבשליטתו לתאגיד הנשלט בידי קרן ההשקעות הפרטית AMI אופורטוניטיז פאנד, המקבלת ייעוץ מאייפקס פרטנרס ישראל. הצדדים יפעלו לחתימתו של הסכם מחייב ביניהם עד ל-3 בנובמבר 2019.
אייפקס ישראל נכנסת עתה לשוק האשראי החוץ-בנקאי - באמצעות אס.אר אקורד, לאחר שבדקה כמה חברות בתחום זה ומצאה, כי חברה זו נמצאת בצמיחה משמעותית, וכי היא מתנהלת באופן המאפשר רווחיות גבוהה יחסית לחברות אחרות בתחומה. הפרמטרים שנבדקו, בין היתר: איכות ומגוון הלקוחות ומקורות המימון של החברה. שיתוף הפעולה בין הצדדים יאפשר לאס.אר אקורד לגייס הון ממקורות זולים יותר בסיועה של אייפקס ישראל. על-פי הערכות, בדרך זו יתאפשר לחברה להגדיל את הרווחיות באופן משמעותי.
במועד השלמת העסקה תמכור אס.אר. אקורד לרוכשת מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה, בהיקף של 10% מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה, במחיר של 45 ש"ח לכל מנייה רגילה של החברה. בנוסף, תעניק המוכרת לרוכשת, שתי אופציות, למימוש לפי שיקול דעתה הבלעדי של הרוכשת, לרכישת מניות נוספות של החברה מהמוכרת, אשר כל אחת מהן בשיעור של 5% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה במועד חתימת ההסכם.
במסגרת ההסכם, מתחייבת אס.אר. אקורד לכנס את דירקטוריון החברה ולמנות את זהבית כהן, מנכ"ל קרן אייפקס, לדירקטורית. עוד התחייבה החברה כי כל עוד אחזקות הרוכשת מהוות לפחות 5% מזכויות ההצבעה בחברה - אזי באסיפות בעלי מניות החברה אשר על סדר יומן מינוי דירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים או בלתי תלויים לדירקטוריון החברה, יצביע בעל השליטה מכוח כל מניות החברה המוחזקות על ידו בעד מועמד אחד שזהותו תומלץ על-ידי הקרן.
מאייפקס ישראל נמסר: "בשנה האחרונה בחנו מספר חברות בתחום האשראי החוץ הבנקאי, ואנו מאמינים שחברת אס.אר אקורד, חברה מובילה בתחומה, הינה בעלת פוטנציאל צמיחה עצום בזכות שיטות העבודה שלה, ביזור לקוחות איכותי ואיכות ההון האנושי. ישנה סינרגיה גדולה בין פעילותה של אייפקס לאס.אר אקורד ובכוונתנו לפעול בשיתוף פעולה מלא כדי לשמר את תנופת החברה וצמיחתה בשוק האשראי החוץ הבנקאי".