קבוצת אשטרום, מקבוצות הבנייה הגדולות בישראל, השלימה בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת אג"ח, במסגרתה הרחיבה את סדרה ג'. בשלב המוסדי של ההנפקה זכתה החברה לביקושים בהיקף של כ-500 מיליון שקל, מתוכם בחרה לגייס בשלב זה סכום של כ-382 מיליון שקל.
בשל הביקושים הערים, השלב המוסדי של ההנפקה ננעל במחיר של 1.033 שקל (המשקף תשואה שנתית של 3.82%), לעומת מחיר מינימום של 1.005 שקל (המשקף תשואה שנתית של 4.55%).
במסגרת ההנפקה, הציעה הקבוצה למשקיעים אגרת חוב שקלית קבועה, מסדרה ג', עם מח"מ של כ-3.92 שנים. אגרת החוב עומדות לפירעון בין השנים 2020 עד 2029 (18 תשלומי קרן חצי שנתיים שווים בשיעור של 5.556% מהקרן). אגרת החוב מדורגת על-ידי חברת הדירוג S&P מעלות בדירוג 'ilA' עם אופק יציב.
את ההנפקה הובילו רוסאריו חיתום, ולצידם קונסורציום הכולל את מנורה חיתום, לידר הנפקות, איפקס הנפקות וברק קפיטל חיתום.
קבוצת אשטרום רשמה בדוח לשנת 2019 גידול של כ-60% ברווח הנקי השנתי המיוחס לבעלי המניות שהסתכם בכ-502 מיליון שקל. תזרים המזומנים של הקבוצה מפעילות שוטפת עלה בשנת 2019 לכ-894 מיליון שקל. נכון ל-31.12.2019, בקופת הקבוצה והחברות הבנות שלה (על-פי המאזן המאוחד) מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לזמן קצר בהיקף של כ-1.83 מיליארד שקל.
קבוצת אשטרום פועלת במספר מגזרי פעילות עיקריים: קבלנות בנייה ותשתית בישראל - פעילות הכוללת, בין היתר, עבודות בנייה של פרויקטים קבלניים בתחום הבנייה למגורים ובתחום התשתיות; זכיינות - פעילות הכוללת השתתפות במכרזים וביצוע תכנון, תפעול ומימון של פרויקטים לאומיים גדולים בתחום התשתיות והדיור; תעשיות - פעילות הכוללת בעיקר ייצור, שיווק ומכירה של חומרי גלם לענף הבנייה, וכן יבוא ושיווק של מוצרי גמר לענף הבנייה; קבלנות בנייה ותשתיות בחו"ל - פעילות המתבצעת על-ידי אשטרום אינטרנשיונל, והכוללת עבודות בנייה ותשתיות בחו"ל במסגרת פרויקטים קבלניים בתחום הבנייה למגורים והתשתיות, בעיקר ביבשות אמריקה ואפריקה; יזמות נדל"ן למגורים בחו"ל - מתבצעת על-ידי אשטרום אינטרנשיונל, בעיקר בארה"ב ובאירופה; נדל"ן מניב להשקעה בחו"ל - פעילות הכוללת ייזום, הקמה, השכרה, השבחה ותפעול של מבנים הן לתעשיה והן למשרדים ומסחר בחו"ל; יזמות למגורים בישראל, באמצעות חברת-הבת אשדר; נדל"ן מניב בישראל ובגרמניה, באמצעות חברת-הבת
אשטרום נכסים.
