קבוצת דלק הודיעה (יום א', 13.9.20) כי חתמה על הסכם למכירת מלוא אחזקותיה בחברת דלק תמלוגים, המחזיקה ביתרת הזכויות לתמלוגי על שנשארו בקבוצת דלק ביחס למאגר תמר.
מדובר במכירת 40% מדלק תמלוגים, ומכירת המניות תבוצע בשני שלבים, אשר ביחד צפויים להניב לחברה סכום במזומן של 46 מיליון שקל, המשקפים מחיר מניה של 574.97 שקל, פרמייה של 30% ביחס למחיר בסוף יום המסחר ביום חמישי האחרון, ומשקפים שווי לחברת דלק תמלוגים של כ 15 מיליון שקל.
בשל היקף ההחזקות הנמכרות, עסקת המכירה תתבצע בשני שלבים, כאשר בשלב הראשון תמכור קבוצת דלק כ-12% מהחזקותיה בדלק תמלוגים תמורת 14 מיליון שקל במזומן, ובשלב השני, תפרסם הרוכשת במהלך הימים הקרובים הצעת רכש לרכישת יתרת המניות המצויות בידי קבוצת דלק בדלק תמלוגים, במחיר שלא יפחת ממחיר העסקה היום של 574.97 שקל למניה, ובשווי צפוי של לפחות 32 מיליון שקל נוספים שיתקבלו בקבוצת דלק, בהנחה שיתבצע קיבול למלוא מניותיה.
עידן וולס, מנכ"ל קבוצת דלק, ציין כי מכירת מניות דלק תמלוגים היא שלב נוסף בעמידת קבוצת דלק בדרישות מתווה הגז, ומהווה נדבך חשוב נוסף במימוש האסטרטגיה של החברה כחלק ממתווה חיזוק ההון והבטוחות ומימוש התחייבויותיה של הקבוצה לבנקים ולמחזיקי האג״ח במועדם ולפי תכנון.
