קבוצת דלק דיווחה לפני זמן קצר כי היא יוצאת לתהליך קבלת מימון בדרך של הנפקת אגרות חוב למשקיעים זרים וישראלים כנגד זכויות תמלוגי העל מלוויתן, בהיקף כולל של עד 180 מיליון דולר. את התהליך יוביל בנק ההשקעות הבינלאומי גולדמן זאקס.
ההנפקה תערך במתכונת דומה לגיוס שהשלימה דלק קידוחים באוגוסט האחרון, הכספים שיגויסו במסגרת ההנפקה ישמשו לטובת פירעון תשלומי האג"ח של הקבוצה ויועברו לנאמני אגרות החוב של הקבוצה.
עידן וולס, מנכ"ל קבוצת דלק, אמר כי הליך הנפקת אגרות חוב על תמלוגי העל מלוויתן, יחד עם העסקה המחייבת שנחתמה בשבוע שעבר עם קרן ארבל למכירת מניות בדלק ישראל, צפויים להניב לקבוצה, לאחר השלמתם המלאה, סכום של כמיליארד שקל וזאת כבר בשבועות הקרובים מאוד.
"הכספים שיתקבלו ישמשו את הקבוצה לפירעון מלוא ההתחייבויות לבנקים המובטחים, שחרור יחידות דלק קידוחים ושעבוד 40% מהם לטובת מחזיקי אגרות החוב ולפירעון ההתחייבויות הקרובות למחזיקי אגרות החוב, והכל בהתאם למתווה", אמר.
