קבוצת דלק הודיעה (יום ד', 28.10.20) כי פרעה בפירעון מוקדם את כל התחייבויותיה לבנקים שיתרתם עמדה בחודש מרס האחרון על כ-1.2 מיליארד שקלים.
עוד הודיעה הקבוצה כי השלימה את עסקת איגוח תמלוגי העל מלוויתן בהיקף של 180 מיליון דולר, והעבירה את תמורת ההנפקה, בניכוי כריות ביטחון לתשלום ריבית, בהיקף של מעל לחצי מיליארד שקלים, לנאמן מחזיקי אגרות החוב של הקבוצה. כספים אלה ישמשו לפירעונות הקרובים של אגרות החוב של הקבוצה.
"היום השלמנו בהצלחה שני תהליכים מורכבים ומשמעותיים מאוד באסטרטגית היציאה מהמשבר של קבוצת דלק: פירעון מוקדם של כל חובות החברה לבנקים המובטחים, שחרור יחידות ההשתתפות של דלק קידוחים אשר היו משועבדות לבנקים, ובהמשך שעבוד 40% מהן לטובת מחזיקי אגרות החוב, ובמקביל העברת תמורת ההנפקה של תמלוגי העל ממאגר לוויתן לנאמן מחזיקי אגרות החוב, לטובת ביצוע התשלומים למחזיקים עד לסוף השנה", ציין עידן וולס, מנכ"ל קבוצת דלק. לדבריו, מדובר בשתי פעולות חשובות מאוד, שהזרימו לקבוצה סכום של מעל למיליארד שקלים בשבוע אחד, וזאת בהתאם למועדים וליעדים שהציבה לעצמה.
"העסקות המוצלחות שביצענו השבוע, לצד שורת המהלכים המוצלחים שביצענו בחודשים האחרונים, מהווים הוכחה ברורה ליכולתה של קבוצת דלק להשלים בהצלחה מהלכים משמעותיים בפרקי זמן קצרים, תחת תנאי שוק מורכבים מאוד. אנו נמשיך לפעול במרץ לחיזוק מיצובה הפיננסי ונזילותה של הקבוצה, ולעמוד ביעדים ובתוכנית האסטרטגית שלנו, כפי שעשינו עד היום", אמר.