חברת אופרטו דלתא מסחר בניירות ערך, המחזיקה ביחידות של קרן אי.בי.אי Fund Tech, טוענת, כי המנהלת אי.בי.אי ניהול קרנות נאמנות והנאמן יובנק אינם מקיימים את התחייבות הקרן וגורמים נזקים כבדים למחזיקים ביחידותיה. אופרטו דלתא הגישה (1.7.21) לבית המשפט המחוזי בתל אביב תביעה להסרת קיפוחה הנטען.
לטענת אופרטו דלתא, אי.בי.אי ויובנק החליטו שלא לפעול בהתאם למדיניות ההשקעה של הקרן, הקבועה בתקנות החלות על פעילותה, ועברו מהשקעות בהיי-טק לאפיקים סולידיים. מדיניות ההשקעות הרשמית של הקרן קובעת, כי עליה להשקיע בחברות היי-טק 70% מהכספים שהיא מנהלת, ומתוך סכום זה - לפחות 30% בחברות הזנק ישראליות. בפועל, כך נטען, הקרן מעולם לא מימשה מדיניות זו, תוך ניצול העובדה שהמשקיעים הם למעשה קהל שבוי שכן מדובר בקרן "סגורה" שאין קשר חד-ערכי בין מחיר יחידותיה במסחר בבורסה לשוויה הפנימי. בשל כך, אם המשקיעים ימכרו את יחידותיה בבורסה - ייגרם להם הפסד ניכר.
לטענת התובעת, אי.בי.אי מפיקה רווחים ניכרים מהפרת מדיניות ההשקעות, שכן היא גובה דמי ניהול גבוהים במיוחד ואף מופרזים, ובמקביל - משקיעה באפיקים סולידיים המניבים אף הם דמי ניהול. מי שמעוניין בהשקעות בהיי-טק אינו נזקק לקרן משום שהיא אינה ממלאת את ייעודה, ואילו מי שמעוניין בהשקעות סולידיות - אינו נדרש לקרן שדמי הניהול בה עולים פי כמה על המקובל בסוג שכזה של השקעות. לפיכך מבקשת אופרטו דלתא מבית המשפט להורות על כינוס אסיפה כללית של מחזיקי היחידות בקרן, כדי לבחון תיקונים אפשריים בהסכם הקרן ולתת הוראות לאי.בי.אי לתיקון ההפרות. התביעה הוגשה באמצעות עוה"ד יעקב סבו, חגי קלעי, אוהד רוזן וקרין תורן היבלר, וטרם הוגשו כתבי הגנה.
