שותפות רציו, המחזיקה ב-15% במאגר הגז הטבעי לוויתן, הבטיחה גיוס סדרת אג"ח חדשה - אג"ח ד' בהיקף של כ-250 מיליון שקל בשיעור ריבית שנתית של 5.7%. במהלך המכרז המוסדי נרשמו ביקושים של למעלה מ-530 מיליון ש"ח. הסדרה צמודה לדולר ובעלת מח"מ של כ-4.8 שנים. המכרז הציבורי צפוי בתחילת השבוע.
במהלך שנת 2020 השלימה רציו מימון מחדש לחוב הבכיר עם קונסורציום של 8 בנקים בינלאומיים וישראלים מובילים באמצעות הלוואה ל-7 שנים שמסגרתה הכוללת עומדת על 650 מיליון דולר שמתוכה נוצלו כ-500 מיליון דולר.
השותפות פרסמה לאחרונה דוח משאבים מעודכן במסגרתו הוגדלה תחזית המכירות ממאגר לוויתן לשנת 2021 לכ-10.2-10.8 BCM (100%) שצפויים להניב לשותפות הכנסות של כ-265-280 מיליון דולר. עידכון התחזית נובע מהתאמה להיקף המכירות שנרשמו בפועל ברבעון הראשון של שנת 2021.
ברבעון הראשון של שנת 2021 רשמה רציו הכנסות של כ-72 מיליון דולר ורווח נקי של כ-25 מיליון דולר. במהלך העשור הקרוב תזרים המזומנים של רציו לשירות חוב צפוי להסתכם בכ-1.6 מיליארד דולר, מה שיהווה חיזוק נוסף לאיתנות הפיננסית של השותפות שסיימה את הרבעון הראשון של השנה עם יתרות מזומנים ונכסים פיננסיים גבוהים העומדים על כ-171 מיליון דולר.
את ההנפקה הובילו לידר הנפקות ודיסקונט קפיטל חיתום וליווה את ההנפקה עורך הדין איתי ברפמן ממשרד ד"ר זאב הולנדר.
מנכ"ל רציו, יגאל לנדאו, העריך כי גיוס ההון, ביחד עם תזרים המזומנים היציב והמשמעותי של רציו משלב 1א' של פרויקט לוויתן, יאפשר לשותפות לשרת את החוב בצורה מיטבית, תוך קידום תוכניות הפיתוח של המאגר וחלוקת רווחים. "העידכון מעלה של תחזית המכירות לשנת 2021 בא בהמשך למכירות גבוהות מהצפוי בישראל ובמדינות הייצוא במהלך הרבעון הראשון ואנחנו מרוצים מהביקוש לגז טבעי בכלל השווקים של לוויתן גם ברבעון השני", אמר.