קבוצת חנן מור תמכור את הקרקעות שרכשה בשדה דב בתל אביב ב-1.3 מיליארד שקל, והמיועדות לבניית מאות יחידות דיור וחדרי מלון. זהו אחד המרכיבים המרכזיים בהצעת הסדר הנושים שהגיש (20.2.24) מנהל ההסדר, עו"ד אודי גינדס, לבית המשפט המחוזי בתל אביב. המשקיעים בבורסה הגיבו (21.2.24) בנפילה של 11% בשער המניה.
ההצעה המפורטת זהה בעקרונותיה המרכזיים לאלו שהגיש גינדס בחודש שעבר. גינדס מבקש מסגן נשיא בית המשפט,
חגי ברנר, לאשר הגשת התנגדויות עד 7.3.24, כינוס אסיפות מקדימות של מחזיקי האג"ח עד 13.3.24 ואסיפות נושים להכרעה בהסדר עד 21.3.24. לדבריו, מטרתו המרכזית של ההסדר היא להגיע לשיקום כלכלי של הקבוצה, החייבת 3 מיליארד שקל לנושים הפיננסיים (שההסדר הוא רק עימם), ולאפשר לה למסור מאות דירות לרוכשים.
ההסדק אינו כולל הכנסת שותף לקבוצה או מכירת השליטה בה, צעדים שגינדס דיווח בעבר שהם נשקלים. לדבריו, השלמת ההסדר תוביל לכך שחנן מור הבורסאית תהיה בעלת פעילות מצומצמת מאשר כיום, אך גם פחות ממונפת, בריאה יותר ובעלת הון עצמי של מאות מיליוני שקלים שיאפשר לה להמשיך לפעול. עיקרי ההסדר המוצע:
- השלמת הבנייה והאכלוס של מאות דירות בחריש, מודיעין ואור-ים.
- שימור הפעילות של הקניונים בחריש ומודיעין, לצד המשך פרעון המימון עבורם ובדיקת אפשרות למחזר אותו.
- הפחתה של מינוף וחוב במאות מיליוני שקלים שנטלה הקבוצה לשם רכישת קרקעות. היא כבר מכרה נכסים ב-400 מיליון שקל (בחיפה, נס ציונה ורמת אפעל) ובוחנת הכנסת שותף בבאר יעקב.
- מכירת נכסים בתל השומר (חוב של 498 מיליון שקל) וגבעתיים (חוב של 220 מיליון שקל).
- הנושים שבהסדר יקבלו מניות בקבוצה (ולא רק מחזיקי האג"ח כפי שהוצע לפני כן).
- תוכנית התייעלות ובכללה מכירת המשרדים בבני ברק ומעבר למיקום צנוע יותר.
- מיזוג בין חברות בקבוצה לשם התייעלות ומימוש סנרגיה.