נופר אנרגיה הודיעה על צעד אסטרטגי משמעותי להרחבת פעילותה ולחיזוק מעמדה בשוק האנרגיה, עם התקשרותה בהסכם לרכישת 45.9% מחברת אלומיי קפיטל, נתח המקנה שליטה בחברה. העסקה, כפוף להתקיימות התנאים המתלים הכוללים אישורים רגולטוריים, משקפת שווי של כ-1 מיליארד שקל לאלומיי, ותמורתה הכוללת עומדת על כ-458.5 מיליון שקל. נופר תממן את הרכישה באמצעות מקורותיה העצמיים. אלומיי קפיטל היא חברה ישראלית העוסקת ביזמות, הקמה ותפעול של מתקני אנרגיה. בישראל מחזיקה החברה, בין היתר, ב-16.9% מתחנת הכוח דוראד וב-83.33% מפרויקט האגירה השאובה צוק מנרה. בארה"ב מחזיקה אלומיי נכסים מניבים בהספק של 38 מגה וואט ופרויקטים נוספים בהקמה בהספק של 25 מגה וואט. באיטליה מחזיקה החברה נכסים מניבים בהספק של 38 מגה וואט ו-160 מגה וואט, וכן פרויקטים בייזום בהספק של כ-264 מגה וואט. בספרד מחזיקה אלומיי פורטפוליו של פרויקטים מניבים בהספק כולל של 336 מגה וואט, מתוכם חלק החברה עומד על 186 מגה וואט. בהולנד מחזיקה החברה שלושה מתקני ביו-גז בהספק כולל של 16.3 מיליון Nm3 בבעלות מלאה. שווי השוק של אלומיי עומד, נכון ליום העסקה, על כ-970 מיליון שקל. לחברה ארבע סדרות אג"ח בהיקף כולל של כ-954.6 מיליון שקל. מבנה האחזקות כולל את בעלי השליטה המחזיקים ב-45.9%, משקיעים מוסדיים המחזיקים ב-38.8%, והיתרה - כ-15.3% - מוחזקת בידי הציבור. במסגרת העסקה תרכוש נופר את מניותיהם של בעלי השליטה באלומיי - שלמה נחמה, רני פרידריך וענת רפאל - המחזיקים יחד ב-45.9% מהון המניות. לאחר השלמת העסקה צפויה נופר להפוך לבעלת השליטה באלומיי, כפוף לאישורים רגולטוריים, בהם אישור רשות החשמל להחזקת שליטה ואישור הממונה על התחרות. בנופר אנרגיה מדגישים שלושה עקרונות אסטרטגיים מרכזיים העומדים בבסיס המהלך. הראשון הוא התאמה אסטרטגית, שכן אלומיי פועלת בשווקים ובמגזרים שבהם נופר מבקשת להתרחב, לרבות הולנד כשוק חדש. השני הוא יצירת סינרגיה תפעולית והשבחת נכסים, על בסיס ניסיון מוכח של שתי החברות בייזום, הקמה וניהול של פרויקטים בתחום האנרגיה. העיקרון השלישי הוא כניסה לתחום האנרגיה הקונבנציונלית, באמצעות החזקתה של אלומיי ב-16.9% מתחנת הכוח דוראד, בהספק כולל של 850 מגה וואט, הפועלת משנת 2014 ביעילות של כ-51-54%. לתחנה זו הוגשה תוכנית הרחבה לתוספת מחז"מ בהספק של 650-700 מגה וואט. עופר ינאי, מנכ"ל ובעל השליטה בנופר אנרגיה, מסר כי רכישת הנתח המקנה שליטה באלומיי מהווה אבן דרך אסטרטגית במימוש תוכנית הצמיחה של החברה. לדבריו, מדובר לא רק בהרחבת הפורטפוליו, אלא במהלך שמחזק את תמהיל הייצור של נופר, יוצר סינרגיה תפעולית וממנף את הידע והניסיון של שתי החברות. ינאי ציין גם את הערכתו לצוות אלומיי ולרני פרידריך, שצפוי להמשיך בתפקידו כמנכ"ל החברה. רני פרידריך, מנכ"ל ודירקטור באלומיי, אמר כי העברת השליטה לנופר נועדה להבטיח העברת שליטה מסודרת ויציבה, שתאפשר את המשך פעילותה ושגשוגה של אלומיי. לדבריו, החברה תמשיך לפעול במהלך עסקים רגיל, תוך שמירה על עובדיה והשדרה הניהולית, ותפעל להרחבת פעילותה בעתיד.