ב-8 בינואר Caixa Geral de Depositos, הבנק הגדול ביותר בפורטוגל לפי נכסים, השיק הנפקה חדשה ומוצלחת של אגרות חוב מובטחות. העסקה עלתה על הציפיות הכי גבוהות ובכך אישרה את הביקוש החזק לניירות הערך של CGD בשווקים הפיננסיים הבינלאומי ומהווה שיפור נראה לעין בתפיסת הסיכון של המשקיעים.
העסקה משכה 212 משקיעים מוסדיים, בעיקר (יותר מ-90%) מחוץ למדינה. ההנפקה נהנתה מגיוון נרחב, בהובלת משקיעים גרמנים ואוסטרים (26% מההקצאה). מנהלי נכסים לקחו 63% מההקצאה, ואילו קרנות ביטוח ופנסיה היוו 8% מהסכום הכולל.
התגובה המדהימה של המשקיעים אפשרה גידול מהיר של ספר ההזמנות, יותר מפי 5 מסכום ההצעה הכולל, ומחיר מאוד הדוק (MS+188 bps), באמצעות העקומה המשנית הקיימת.
ההנפקה הזאת מאשרת את המחויבות של CGD לבסיס המשקיעים שלו כמנפיק איכותי, ובונה את עקומת התשואה לחלויות שונות.
התנאים המנפיק: SA Caixa Geral de Depositos
דירוגים: Baa3/BBB/A על-ידי Moody's/Fitch/DBRS
נייר הערך: אגרות חוב מובטחות לחמש שנים 2019
הכרזה: 8 בינואר 2014
יישוב: ינואר 2014
תאריך חלות: ינואר 2019
גודל ההנפקה: 750 מיליון אירו
קופון: 3%
תשואת הצעה מחדש: MS + 188bps
חתמים מובילים: Caixa BI /HSBC / CAL / COBA / JP Morgan
[קישור]