ב-14 בפברואר בלילה יצאו אנשי "גדוד הירמוך" הראשון ל"תרגיל", הגיעו לכפר סמריה,
1 שם התמקם מטה המבצע, והסתתרו בו כל היום. בליל 15 בפברואר תפסו עמדות סביב טירת-צבי ושהו בהן עד האשמורת השלישית, אור ל-16 בפברואר.
2 קודם לכן, בערב 15 בפברואר, ראו אנשי-התצפית משדה-אליהו שש מכוניות ערביות מדרום לסמריה, ואנשי עין-הנצי"ב הודיעו להם שמכוניות אלה לא המשיכו את דרכן לבית-שאן. בו בערב סיפר מודיע ערבי לחברי טירת-צבי שמאות ערבים עברו את גשר דמיה, ושכנראה "יהיה שמח הלילה." חברי טירת-צבי ואנשי מפקדת הנפה הסיקו: תיתכן פעולה ערבית הלילה.
3 בתשע וחצי בערב הודיע אחד השומרים למא"ז, משה שור, כי ראה סימני-אור. אולי איתות, ממעוז-חיים. שור שלח צופה אל גג מגדל-המים והורה לו לצפות. המאותתים ממעוז-חיים הודיעו: יש סבירות רבה להתקפה במרחב הלילה. שור התייעץ עם משה חורין, חבר הקיבוץ ומפקד ותיק ב"הגנה". החברים ישבו בעמדות כל הלילה הקודם והיו עייפים מאוד, היה מקום לשער שזאת אזעקת-שווא, אך שני המפקדים החליטו להורות ליחידות-הכוננות להתייצב בעמדות.
4
חוליית ההאזנה שישבה במרכזיית-הטלפונים בעפולה קלטה שיחות טלפון בחצות הלילה. מג'נין לבית-שאן: "השייח' יצא לדרך, הכול מוכן." ומג'נין לשכם: "הלילה ירד גשם חם ליד בית-שאן."
5 ראש החוליה טלפן לאפרים בן-נתן, קצין מודיעין מגדוד החי"ש
6 של עמק יזרעאל ורמת-מנשה. המאזינים מעפולה חיברו את הקווים; בן-נתן שמע את השיחות מג'נין והבין: הלילה תהיה התקפה. מיד נסע לקיבוץ שער-העמקים לביתו של מפקד הגדוד, יעקב דרור. השניים הגיעו למסקנה ש"צבא ההצלה" יתקוף הלילה את טירת-צבי, ודרור התקשר בטלפון עם מפקדת נפת הגלבוע בעין-חרוד והורה לקצין התורן, יונה (הג'ינג'י) רבניצקי (ירחי), להכריז על כוננות עליונה ביישוביי עמק בית-שאן ועמק יזרעאל המזרחי, ובייחוד בטירת-צבי. ירחי הזעיק למפקדה את מפקד הנפה, אברהם איתן,, וזה הורה לאלחוטאית לשדר בבהילות את הכרזת הכוננות. הידיעה נקלטה ברוב הקיבוצים, אבל בתחנת-האלחוט שבטירת-צבי לא היה איש והידיעה המשודרת לא נקלטה. איתן ניסה להתקשר עם טירת-צבי בטלפון, דרך מרכזיית בית-שאן שהייתה בהפעלת הבריטים; המרכזן טען שהוא רוצה לישון וניתק את השיחה. כשניסה איתן שוב, אמר לו המרכזן שהטלפון של טירת צבי מנותק. איתן הורה אפוא לאלחוטאית לשדר את הידיעה למעוז-חיים.
בשעה 1 אחרי-חצות נתקבלה הידיעה במעוז-חיים, ומפקד-הפלוגה, בנימין גפני, הורה לאתת,
אברהם כהן, לאותת אותה באמצעות הבזקים לטירת-צבי, לעין הנצי"ב ולשדה-אליהו. בטירת-צבי נקלט האיתות הודות לערנותו של אחד השומרים, יהודה טירמן. האתת ממעוז-חיים הודיע: "אני רוצה את יעל (הכינוי הסודי של מכשיר-הקשר)." טירמן העיר את האלחוטאי, יוסף הוכברגר, והוא קיבל מהאלחוטאי של מעוז-חיים, חנן שלוכואר (שילוח), את הידיעה על ההתקפה הממשמשת ובאה. מיד נשלחו הילדים אל המקלטים, וכל החברים והחברות איישו את העמדות.
7
ב-02.45 אחרי חצות ירו הערבים יריות-הסחה על עין-הנצי"ב ופוצצו גשרים על הכבישים שבסביבה כדי להפריע לתגבורת להגיע לקיבוץ המותקף. בשעה 3.45 לפנות-בוקר נורתה אש ממרגמות 60 מ"מ על שדה-אליהו, ושלוש דקות לפני שעה 4 לפנות-בוקר נורתה אש מקלעים ורובים על טירת-צבי, ממרחק חמש-מאות מטרים. חברי הקיבוץ לא השיבו אש עד שהתקרבו הערבים לעמדותיהם, ואז ירו בהם מכל הכלים.
היעיל מכל הביצורים שהקיפו את טירת-צבי היה גדר חדשה סביב שטח של מרעה-בקר. הערבים, שלמדו היטב את מפת הקיבוץ וביצוריו, לא ידעו על קיומה של הגדר הזאת, שהוקמה ימים אחדים לפני ההתקפה, וכשנתקלו בה ופרצו אותה סברו שכבר חדרו לחצר-הקיבוץ. הם הסתערו, נתקלו בגדר של חצר-המשק ובברד-כדורים, ורוחם נשברה.
8
בשבועיים שקדמו לקרב שרר יובש בעמק בית-שאן, ללא טיפת-גשם אחת. כשעה וחצי אחרי פרוץ הקרב, כשהתכוננו אנשי "צבא-ההצלה" להתקפה המכרעת, נפתחו ארובות השמים. מי הגשם העז הרטיבו את כלי-הנשק והבוץ חדר לתוכם. חברות טירת-צבי ניקו את הרובים שנעצרו והחזירום לגברים במצב תקין. לערבים לא היה כוח-עזר כזה. האש הנגדית של היהודים הייתה חזקה ומבוקרת.
משה שור, שניהל את קרב-ההגנה, קיבל דיווח מהעמדות, על-ידי רצים, ושלח תגבורות למקומות שבהם נדרשו. ליד המא"ז, בעמדת המפקדה, ישב השוחט של הקיבוץ, ורשם, בדייקנות של "יקה", את כל הפקודות והדיווחים. נודע על הרוג. "ברוך-דיין-אמת," אמר השוחט והוסיף לרשום. אחרי שעה נשברה ההתקפה. הגשם והבוץ שיתקו את נשקם של התוקפים, הם פגעו זה בזה בתוך האנדרלמוסיה, ומרגמותיהם עשו בהם שמות.
9
כשהתחילה ההתקפה יצאה לעזרת טירת-צבי מחלקת מפקדי-הכיתות משדה-אליהו, בפיקוד יהודה נהרי. "יצאנו משדה-אליהו," סיפר אריק נחמקין. "בדרך תקפנו גבעה שהפיקוד של הכוח הערבי ישב עליה... נתקלנו בהם והם נפוצו לכל רוח. אחר-כך אמרו לנו שזאת הייתה אחת מסיבות התמוטטות ההתקפה."
10
מחלקה מעורבת, שהורכבה מאנשי חי"ש, מהקורס הנפתי של מפקדי-הכיתות וממפקדי-עמדות, יצאה מן הקיבוץ המותקף בשעה 8.30 בבוקר, "לביעור האויב, לאיסוף פצועים, לחקירה ולאיסוף שלל אויב." לכדה ערבי פצוע והביאה אותו אל פלטיאל סלע. רבים מאנשי "צבא-ההצלה" עדיין שוטטו באזור, ואחד מאנשי המחלקה נפצע בחילופי-יריות. בדוח שהגיש מפקד-המחלקה כתוב: (הערבים) אוספי הפצועים, שגילו אותנו, לא הראו שום סימני-פחד או תכונה להסתלקות, למרות האש מצדנו. הם חיפשו בעקשנות בשטח, והייתה לי הרגשה שהם מרגישים את עצמם כבעלי-בתים ושולטים בשטחים שהם פועלים בהם."
11
הערבי הפצוע, עזתי בן שמונה-עשרה, הובא אל המקלחת של הקיבוץ. החובשת היססה אם לטפל בו, אך סלע פקד עליה להתייחס אליו כאל פצוע. השבוי סיפר שהוריו לא הרשו לו להתנדב ל"צבא-ההצלה" אך הוא התגייס, "למען המולדת", התאמן בקאטאנה והשתייך ל"פלוגת הרובים האנגליים" בפיקוד עאדיף עלי.
12
כשנורו היריות הראשונות על עין-הנצי"ב ועל שדה-אליהו, בשעה 2.45 בלילה, שלח אברהם איתן לטירת-צבי את מחלקת-הכוננות שישבה בעין-חרוד. מפקד-המחלקה לא נמצא במיטתו, פנאי לחפשו לא היה, ואיתן העמיד בראש המחלקה שנשלחה את יונה ירחי. מחלקת-הכוננות צירפה אליה מחלקת-פלמ"ח מבית-השיטה, בפיקוד
יצחק חופי (חקה). שתי המחלקות נסעו לקיבוץ מסילות, ומשם הלכו ברגל לעין-הנצי"ב, לתקוף את הערבים התוקפים, בהתקפה מקבילה או התקפת-נגד מאוחרת. בהתארגנות ובמסע ברגל היו כמה תקלות. וכשהגיע הכוח ליעדו, כבר תם הקרב; הכוח זינב בנסוגים.
13 כוח אחר של החי"ש, בפיקוד בנימין גפני, ירד ממעוז-חיים דרך כפר-רופין, התקדם לאורך הירדן, פגש ערבים רבים שהלכו בעקבות הלוחמים, בתקווה לשלל, הבריח אותם ופגע בכמה מהם. כשהתקרבו אנשי הכוח הזה לטירת-צבי, אחרי הקרב, חשבו אותם חברי הקיבוץ לערבים וירו בהם. אנשי-הכוח נופפו בגופיות לבנות, והאש פסקה.
14