"גדוד הירמוך השני", בפיקודו של אדיב שישאקלי, חדר מלבנון לצפון ארץ ישראל כבר ב-10 בינואר 1948, ואחרי עשרה ימים תקף, ללא הצלחה, את קיבוץ יחיעם. הוועדה הצבאית של הליגה הערבית הקצתה לשישקלי את כל הגליל העליון והתחתון. יותר ממדלול עבאס (בשרון ובשומרון הדרומי) וממוחמד צפא (בשומרון הצפוני, בגלבוע ובעמק בית שאן) השתדל שישאקלי לשתף פעולה עם מפקדים ערבים מקומיים. בהתקפה על יחיעם מינה לסגנו את אבו-איברהים אל-זריר מעין דור, שאזור ההשפעה שלו השתרע בין טבריה לנצרת. על התקפה זאת הגיבה ה"הגנה" בפיגועים ובפשיטות, שהמפורסמים שבהם היו פיצוץ אגף השירותים בביתו של פאריס סירחאן בכפר כברי ב-2 בפברואר, והפשיטה העמוקה לכפר סעסע. שישאקלי ותושבי כברי נקמו את נקמתם בשיירת יחיעם.
אחרי שנכשלה התקפתו על יחיעם, ריכז שישאקלי את רוב פקודיו ופעילותו באזור צפת, והמפקד הערבי של הגליל התחתון – לרבות אזור נצרת – היה אבו-איברהים אל-זריר. יחידה של שבעים וחמישה חיילי "צבא ההצלה" חנתה בכפר-כנא, ושתי יחידות, חמישים חיילים בכל אחת, חנו בכפרים עין-מהיל וטורען (מדרום – מזרח לכפר-כנא). חטיבת "לבנוני" הייתה האחראית לגזרת נצרת בימי המלחמה הראשונים. בסוף פברואר, כשנפלגה "לבנוני" לשתי חטיבות, נשארה גזרה זאת באחריות חטיבת "גולני", והיחידות הפעילות בה היו גדוד 12 (הוא גדוד "אביגדור" מחטיבת "לבנוני" ואחר-כך "ברק" מחטיבת "גולני") והגדוד הראשון של הפלמ"ח.
עד פרוץ המלחמה שררו יחסי שכנות טובים, יחסית, בין תושבי סג'רה וקיבוץ בית קשת ובין תושבי הכפרים הערביים בגזרת נצרת. וגם עם שבט השודדים, ערב אל-זבח, קשרו חברי בית קשת ידידות, והתחרו איתם במרוצי סוסים. כשפרצה המלחמה התקררו היחסים, אך לא נותקו עד שנכנס לגזרה גדוד הירמוך השני. אחרי תקרית חילופי יריות בין אנשי "צבא ההצלה" לאנשי "ההגנה" (ב-14 בינואר) מדרום לעכו, שבה נהרג איש הפלמ"ח, שאול עזרא, פשטה יחידת חי"ש מגדוד 21 של חטיבת "לבנוני" על הכפר תמרה. ויחידת פלמ"ח מהגדוד הראשון פשטה ב-19 בינואר על בסיס של יחידה צבאית ערבית, סמוך לשפרעם שבגליל התחתון.
1
באותו יום ירו ערבים על דב זליגמן, טרקטוריסט חבר עין-דור. זליגמן נפצע, הגיע בזחילה אל הכביש הראשי ונאסף לבית-חולים, שם מת מפצעיו. מפקד פלוגת עמק הירדן-הגליל התחתון, בגדוד "ברק", חיים לבקוב, ביקש אישור מהמג"ד אברהם יפה להרוג ערבי בפעולת-גמול. "אם תהיה זאת עבודה נקיה, בסדר", ענה המג"ד. לבקוב שפיקד על קורס מפקדי כיתות של הגדוד בכפר קיש, שלח אחדים ממדריכי הקורס, מחופשים לערבים, להרוג בדווי שחרש בשדה. המדריכים ירו בבדווי מאקדח, האקדח היה עקר, והם הרגו את האיש בסכין. בערב גילו בני השבט את הגופה, קברו אותה, פירקו את אוהליהם וברחו.
אחרי תקריות 19 בינואר הטרידו ערבים את הנהגים היהודים ביריות ובמארבים בדרכי הגליל התחתון. אחרי גירוש הבדווים ביקש לבקוב מאברהם יפה רשות לפשוט על הבסיס של "צבא ההצלה" בעין-מהיל. מפקד היחידה שחנתה בבסיס זה היה גרמני מהמושבה הגרמנית ולדהיים
2. יפה אישר את הפשיטה כתרגיל מסיים לקורס מפקדי הכיתות ולטירונים, שהתאמנו בכפר קיש. בלילה שבין 6 ל-7 בפברואר פשטו שבעים לוחמים מבית קשת על עין-מהיל, פוצצו את בית-המפקדה, שרפו אוהלים, הרגו עשרה ערבים וחזרו לבית קשת. בישיבת ועד הביטחון (ב-24 בפברואר) שיבח הרמ"א גלילי את מבצעי הפשיטה
3
איכר מסג'רה נורה ונפצע ברגלו ב-15 בפברואר. אחרי יומיים פוצצו לבקוב ופקודיו שלושה בתים בסג'רה הערבית. ב-24 בפברואר תקפו ערבים שיירה יהודית ליד הכפר לוביה ושרפו שתי משאיות. חיילים בריטיים חילצו את הנהגים היהודים ואת הנוטרים, מלווי השיירה. בתגובה על-התגובה-על-התגובה פשטו אנשי פלוגה א' מהגדוד הראשון של הפלמ"ח, בפיקודו של אסף שמחוני, על הבסיס האזורי הגדול של "צבא ההצלה" בכפר-כנא ב-13 במארס. יחידה מחטיבת "גולני" חסמה את הכביש לנצרת. כשהתקרבו שמחוני ופקודיו לכפר-כנא הבחינו בהם אנשי "צבא ההצלה". הפושטים ירו, ואנשי "צבא ההצלה" ניסו לכתר אותם וירו רקטות-תאורה עם מצנחים. שלושה מפקודיו של שמחוני נפגעו, וחבריהם נשאו אותם על אלונקות, התחמקו מהכיתור, והגיעו בבוקר לכביש עפולה-כפר תבור, אל המכוניות והאמבולנסים שחיכו להם. הפצועים אושפזו בבית-החולים, והאחרים נסעו לבסיסיהם, בקיבוצים יגור ורמת יוחנן. כך למדו אנשי פלוגה א' מה שלמדו לפניהם אנשי פלוגה ד' (בפיקודו של גביש): לוחמי "צבא ההצלה" הם חיילים מקצועיים.
4