חברת החשמל השלימה בהצלחה את השלב המוסדי במסגרת הרחבת שתי סדרות אג"ח קיימות: סדרה 34 (צמודה למדד, מח"מ 7.7 שנים) וסדרה 35 (צמודה למדד, מח"מ 10.5 שנים) וגייסה 3.4 מיליארד שקל:

• בסדרה 34 גייסה החברה כ- 1.6 מיליארד ש"ח בתשואה לפידיון צמודה למדד של 3.19% ומרווח של 1.16% מעל אג"ח ממשלתי צמוד

• בסדרה 35 גייסה החברה כ- 1.8 מיליארד ש"ח בתשואה לפידיון צמודה למדד של 3.39% ומרווח של 1.22% מעל אג"ח ממשלתי צמוד

בהנפקה השתתפו גופים מוסדיים מובילים בשוק ההון המקומי ונתקבלו ביקושים ערים בהיקף כולל של כ-4 מיליארד שקל. שלב המכרז הציבורי יתקיים מחר. אגרות החוב מדורגות בדירוג ilAAA על ידי מעלות S&P וAa1.il - באופק חיובי על ידי מידרוג. הנפקת סדרות האג"ח בוצעה בהתאם לתשקיף המדף שפרסמה החברה באפריל 2024 את תהליך ההנפקה הובילה חטיבת הכספים של החברה בראשות סמנכ"ל הכספים רו"ח גילעד חסיד ומנהל אגף הכספים איל חרמוני, יחד עם היחידה המשפטית ויחידת קשרי משקיעים. זאת, בליווי שמואל גורטלר מחברת גורן קפיטל ועו"ד יהודה אהרוני וצוותו ממשרד עורכי הדין הרצוג פוקס נאמן מפיצי ההנפקה הינם לאומי פרטנרס חתמים בע"מ, אי.בי.אי. - חיתום והנפקות בע"מ ודיסקונט קפיטל חיתום בע"מ דורון ארבלי, יו"ר דירקטוריון חברת החשמל, אמר הבוקר (יום ד', 11.9.24) כי חברת החשמל הוכיחה שוב את יכולתה לנהל באופן אחראי ושקול את נזילותה. "החברה הקדימה גיוס כדי לנצל את תנאי השוק הנוכחיים והצליחה בגיוס לצורך מימון פעילותה השוטפת תוך ניהול סיכונים זהיר ומחושב בפרט לאור אי הוודאות במשק בצל הלחימה המתמשכת", אמר מנכ"ל חברת החשמל, מאיר שפיגלר, הוסיף כי לנוכח צורכי השעה, חוסר הוודאות באשר לעתיד והאחריות המוטלת על כתפי החברה לדאוג לרציפות תפעולית לטובת אספקת חשמל סדירה לכל תושבי המדינה, הוחלט להקדים הנפקת אג״ח שתוכננה לעוד מספר חודשים. לדבריו, תוצאות הגיוס מעידות על יציבות החברה ואמון המשקיעים בה, בתפקודה ובניהולה.