הבורסה של תל אביב מגיבה בחריפות לאירועי הימים האחרונים. אישור תוכנית הסיוע בסנאט האמריקני הוביל את בורסות אסיה לירידות שערים, ותל אביב מגיבה בהתאם.
מדד המעו"ף יורד ב-2.8% ל-861 נקודות; מדד תל אביב 100 יורד ב-3.2% ל-777 נקודות. מדד הנדל"ן יורד ב-4.9%. מדד התל טק יורד ב-3.3%. מחזור המסחר מסתכם ב-600 מיליון שקל.
לפנות בוקר (שעון ישראל) אישר הסנאט האמריקני את הגרסה השניה של תוכנית החילוץ לשווקים אשר כוללת גם קיצוצי מסים. התוכנית - בעלות של 805 מיליארד דולר - היא התקווה הגדולה של הממשל האמריקני לנסות ולמנוע את המשך הידרדרות משבר האשראי שפגע בכלכלת ארה"ב ובכלכלת העולם. על אף שמדובר בתוכנית להצלת הכלכלה, עצם קיומה מהווה סטירת לחי כואבת לפילוסופיית ההשקעות הקפיטליסטית האמריקנית הדוגלת במינימום התערבות ממשלתית ומאמינה יותר בכוחות השוק הטבעיים.
יום המסחר הנוכחי ינקז לתוכו את 3 ימי המסחר הסוערים שהתרחשו בארה"ב בעת חופשת ראש השנה: ביום שני דחה בית הנבחרים האמריקני את הצעת החוק שנועדה להזרים 700 מיליארד דולר לבנקים שנקלעו לקשיים בגלל ניירות ערך בעייתיים מגובי משכנתאות. בתגובה, נכנסו השווקים לפאניקה והמדדים המובילים בוול סטריט צנחו בשיעור החד ביות מאז 1987, כאשר מדד הנאסד"ק נפל ב-9.1% ומדד מדד S&P 500 התכווץ ב-8.7%. יום לאחר מכן (שלישי) אומנם התאושש שוק המניות האמריקני בעליות של עד 3%, אולם אתמול כבר חזרו המדדים המובילים בארה"ב לירידה של עד 1%.
ממשלת ארה"ב צפויה לסייע לבעלי משכנתאות במצוקה העומדים בפני סכנת עיקול בתיהם. התוכנית מיועדת לסייע לכ-400 אלף בעלי בתים להמיר את המשכנתאות שלהם להלוואה בתנאים נוחים יותר כאשר בעלי בתים יהיו זכאים להשתתף בתוכנית רק אם הם מוציאים יותר מ-31% מהכנסתם על תשלומי המשכנתאות.
המשבר אומנם החל בארה"ב, אולם אימרה ותיקה בשוק ההון מסבירה כי "כאשר בארה"ב מתעטשת, כל העולם מצטנן". המשבר לא פסח גם על אירופה: ממשלות צרפת ובלגיה הזרימו שלשום מימון חירום בסך 6.4 מיליארד יורו (יותר מ-9 מיליארד דולר) לדקסיה, הבנק הגדול בעולם העוסק במתן אשראי לרשויות מקומיות ולמוסדות מוניציפליים.
סיוע החירום לדקסיה בא יומיים לאחר שממשלות בלגיה, הולנד ולוקסמבורג הצילו מקריסה את פורטיס, חברת השירותים הפיננסים הגדולה ביותר בבלגיה, על-ידי סיוע חירום בסך 11.2 מיליארד יורו. הסיוע הגיע גם לאחר הלאמת הבנק הבריטי ברדפורד אנד בינגלי וחבילת הצלה ממשלתית לבנק המשכנתאות המסחריות הגרמני, היפו ריל אסטייט. כעת מתגבשת באיחוד האירופי יוזמה לבניית תוכנית הצלה למגזר הפיננסי בהיקף של 424 מיליארד שקל.
מחיר הנפט הגולמי ירד אתמול ביותר מ-2% ונסגר מתחת ל-100 דולר לחבית, בעקבות גידול ראשון במלאי הגולמי בארה"ב זה 6 שבועות. סיבה נוספת לירידה במחירי הנפט בתקופה האחרונה היא המשבר הכלכלי בארה"ב, שאמור להביא עימו ירידה בביקוש לאנרגיה.
משבר האשראי משפיע גם על החברות הנשענות על אשראי זול כדי לממן את עסקיהן, ומוביל את מדד הנדל"ן לאבד 4.9%. דלק נדל"ן (-3.56% , 921.0) מחפשת כבר שבועות ארוכים מקור מימוני להחזר יתרת ההלוואה (600 מיליון שקל) שקיבלה מבנק ההשקעות מריל לינץ', על-מנת לבצע את עסקת רואד שף לרכישת רשת חנויות ומלונות.
כי"ל (-15.71% , 4339.0), והחברה האם, החברה לישראל (-12.21% , 230000.0), נסחרות בירידות שערים בתגובה לירידות החדות של מניות הדשנים בעולם. במהלך ראש השנה איבדו מניות הדשנים בארה"ב 20%-12%, וזאת לפני ירידות נוספות אתמול לאחר המסחר. הסיבות לירידות במניות הם עלייה לא צפויה במלאי התירס והסויה בארה"ב שהובילו לירידות חדות של מחירים, חשש מפני קשיים מימוניים של החקלאים בארה"ב ופיספוס התחזיות של חברת הדשנים מוזאיק למרות תוצאות טובות אותן הציגה.
בעל השליטה בחברת אפריקה ישראל (-9.97% , 8192.0), לב לבייב, צפוי לשעבד כ-20%-10% ממניות החברה למממנים הגדולים שלה, הפועלים ולאומי. המהלך נועד להגדיל את הבטחונות שבידי הבנקים מאחר שמניית אפריקה איבדה כ-73% מתחילת 2008. בעקבות הגדלת הבטחונות על-ידי לבייב יגיע השעבוד לבנקים לכ-80%-75% מאפריקה ישראל.
ככל הנראה, נכון להיום אפריקה עומדת בכל התשלומים לבנקים ולא קיימת בעיה בהחזר החובות של החברה או בהחזר החובות של לבייב עצמו. אחת הסיבות לירידה בשוויה של אפריקה נעוצה במניית אפי פיתוח, המרכזת את פעילות הנדל"ן של אפריקה ישראל של לב לבייב ברוסיה. מניית אפי פיתוח צנחה ביומיים האחרונים בכ-38.5%, והיא נסחרת כיום במחיר שפל של 1.7 דולרים בלבד - צניחה של 88% מאז שהונפקה בהצלחה מסחררת בתחילת מאי 2007 בלונדון, לפי מחיר של 14 דולר למניה.
מניית מירלנד, המרכזת את פעילות הנדל"ן של קבוצת פישמן ברוסיה, צנחה ב-62.4% מתחילת השנה. מירלנד נשלטת בידי החברות הציבוריות של קבוצת פישמן: מבני תעשיה (-4.0% , 600.0), כלכלית ירושלים (-5.15% , 2760.0) ודרבן (-8.28% , 1550.0).
יצרנית התרופות פריגו (0.29% , 13630.0) דיווחה אמש על תוצאותיה השנתיות המסתיימות בחודש יוני, החברה דיווחה על עלייה ברווח הנקי ל-135.7 מיליון דולר ב-2008 לעומת 73.8 מיליון דולר ב-2007. מתחרתה של פריגו, חברת טבע (3.49% , 16300.0), בולטת בעליות במדד המעו"ף.