X
יומן ראשי
חדשות תחקירים
כתבות דעות
סיפורים חמים סקופים
מושגים ספרים
ערוצים
אקטואליה כלכלה ועסקים
משפט סדום ועמורה
משמר המשפט תיירות
בריאות פנאי
תקשורת עיתונות וברנז'ה
רכב / תחבורה לכל הערוצים
כללי
ספריה מקוונת מיוחדים ברשת
מגזינים וכתבי עת וידאו News1
פורמים משובים
שערים יציגים לוח אירועים
מינויים חדשים מוצרים חדשים
פנדורה / אנשים ואירועים
אתרים ברשת (עדכונים)
בלוגרים
בעלי טורים בלוגרים נוספים
רשימת כותבים הנקראים ביותר
מועדון + / תגיות
אישים פירמות
מוסדות מפלגות
מיוחדים
אירועי תקשורת אירועים ביטוחניים
אירועים בינלאומיים אירועים כלכליים
אירועים מדיניים אירועים משפטיים
אירועים פוליטיים אירועים פליליים
אסונות / פגעי טבע בחירות / מפלגות
יומנים אישיים כינוסים / ועדות
מבקר המדינה כל הפרשות
הרשמה למועדון VIP מנויים
הרשמה לניוזליטר
יצירת קשר עם News1
מערכת - New@News1.co.il
מנויים - Vip@News1.co.il
הנהלה - Yoav@News1.co.il
פרסום - Vip@News1.co.il
כל הזכויות שמורות
מו"ל ועורך ראשי: יואב יצחק
עיתונות זהב בע"מ
יומן ראשי  /  חדשות / מבזקים
הביקושים מספיקים כדי להכניס החברה לבורסה, שתצטרך להחליט האם ההזמנה של תשובה הבן כשרה
▪  ▪  ▪
[צילום: פלאש 90]

הדרמה סביב הנפקת אלעד קנדה, זרוע הנדל"ן הפרטית של יצחק תשובה בארה"ב, נמשכת: במסגרת השלב הציבורי שנערך הערב (שני) התקבלו ביקושים של 90 מילון שקל, שעל פניו מאפשרים לחברה להיהפך לציבורית. ואולם, במסגרת ההזמנות התקבלה גם הזמנה בהיקף של כמה מיליוני שקלים מאלעד תשובה - בנו של יצחק תשובה - העשוי להיחשב כ"בעל עניין". הבורסה ורשות ני"ע ייאלצו מחר להכריע האם הזמנה זו כשרה, ובכך לאשר את ההנפקה או להכשילה.
אלעד קנדה ניסתה לגייס הערב כ-90 מיליון שקל בכדי להשלים גיוס כולל של כ-275 מיליון שקל - הרף המינימלי הנדרש לה בכדי להתחיל להיסחר בבורסת תל אביב. השלב המוסדי של ההנפקה הושלם לפני כשבוע וחצי בעצלתיים, לאחר מסע שכנועים ארוך לגופים המוסדיים במטרה שישתתפו בו. אלעד קנדה הצליחה לגייס במהלכו כ-180 מיליון שקל.
התכנון המקורי של תשובה היה לבצע הנפקה לפי שווי של כ-600 מיליון דולר קנדי (כ-566 מיליון דולר) לחברה (פי 1.5 מהונה העצמי). אולם הגופים המוסדיים לא גילו התלהבות ממחיר זה, וכתוצאה מכך תשובה נאלץ להעניק "הנחה" של 10% במחיר המניות ל-20 שקל למניה, לפי שווי חברה של כ-540 מיליון דולר קנדי (כ-510 מיליון דולר).
את ההנפקה מוביל קונסורציום החתמים הכולל את פועלים אי.בי.אי (-6.25% , 937.5), כלל פיננסים (2.22% , 266.5), לידר שוקי הון (-3.53% , 1037.0), אקסלנס (-1.59% , 5521.0), לאומי פרטנרס ומיטב. ההנפקה כוללת פיצוי מיוחד למשקיעים במידה ששווי החברה יירד בעוד כ-3 שנים עד ל-400 מיליון דולר קנדי, וכן מנגנון פיצוי לאלעד גרופ במידה והשווי של אלעד קנדה יעלה למעל 700 מיליון דולר קנדי.
עבור תשובה, הנפקה זו מהווה המשך ישיר להנפקה אחרת, שביצעה בתל אביב לפני 3 שנים חברה אחרת שבשליטתו, דלק ישראל (0.43% , 11730.0) מקבוצת דלק (-0.28% , 93330.0). גם אז נרשמו טלטלות חדות בשווקים, וההנפקה הושלמה לאחר ששווי החברה נחתך בעשרות אחוזים.
במהלך השלב המוסדי התחוללה דרמה כאשר חברת הביטוח הפניקס שבשליטת יצחק תשובה ואשר מנוהלת על ידי איל לפידות, היתה אחד המכשולים בדרכו של תשובה להשלים את המכרז המוסדי. על פי מקורבים להנפקה, החתמים קיבלו אינדיקציות מוקדמות כי הפניקס תשקיע עשרות מיליוני שקלים בשלב המכרז המוסדי, אך ביום המכרז התחוור כי הפניקס לא תבצע את ההשקעה.
המפנה התרחש לאחר שוועדת ההשקעות של הפניקס התנגדה להשקעה באלעד. בוועדת ההשקעות של הפניקס חברים שלושה חברים - שני דח"צים, ראובן אדלר וזיו גיל ובנוסף גם הדירקטור זאב מילבאואר - המוכר מתפקידו כמנהל לשעבר של חבר הבורסה של בית ההשקעות אי.בי.אי. ככל הידוע, אדלר היה הדומיננטי בהתנגדות להשקעה.
לצד תפקידו כדח"צ בוועדת ההשקעות של הפניקס, אדלר הוא גם דירקטור חיצוני בבנק לאומי ומייעץ לבנק דקסיה. הוא שימש בעבר משנה למנכ"ל בנק מזרחי בתקופת כהונתו של ויקטור מדינה כמנכ"ל הבנק.

תאריך:  30/08/2010   |   עודכן:  30/08/2010
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
פורומים News1  /  תגובות
כללי חדשות רשימות נושאים אישים פירמות מוסדות
אקטואליה מדיני/פוליטי בריאות כלכלה משפט
סדום ועמורה עיתונות
ביקושים של כ-90 מ' ש' בהנפקת אלעד; בנו של תשובה הזמין מניות
תגובות  [ 0 ] מוצגות  [ 0 ]  כתוב תגובה 
 
תגובות בפייסבוק
 
ברחבי הרשת / פרסומת
רשימות קודמות
איציק וולף
יו"ר השלטון המקומי יוזם דיון מיוחד עם מנכ"לי התיאטראות בעקבות חרם השחקנים והמחזאים על היכל התרבות באריאל    "החליטו להפר את ערכי הדמוקרטיה ולגזול זכויות טבעיות של בני אדם"
מערכת אתר ערוץ הספורט
השייטת מדורגת במקום ה-3. משיח העפיל לשישי, שחר צוברי ירד ל-11
מוטי פשכצקי
אלדדה מוחמד, שצם ברמדאן, קרס. טפר: אפשרנו לו לערוך במועד אחר
איציק וולף
ראש המטה הכללי הסביר לפורום מטכ"ל את המניעים שגרמו לו שלא להודיע על המסמך המפוברק שהיה בידיו חודשים רבים    התנער מקשר לבועז הרפז, החשוד בזיוף
עופר וולפסון
אוחיון יחליף בתפקידו את אורה מאיר-סופר, מייסדת החברה, שתתרכז מעתה בתפקידה כמנכ"ל    צ'יפ פי סי הוכרה כאשתקד כאחת מהחברות הצומחות במהירות הגבוהה ביותר בתעשיה
כל הזכויות שמורות
מו"ל ועורך ראשי: יואב יצחק
עיתונות זהב בע"מ New@News1.co.il