חברת אלון ריבוע כחול, השולטת בחברות דור אלון, ריבוע נדל"ן וג'י פי גלובל פאוור, נכנסת לתחום האשראי והודיעה כי השלימה את רכישת השליטה בחברת איסתרא העוסקת במתן אשראי.
על עסקת הרכישה דווח לראשונה באוגוסט 2021. על-פי הדיווח שפורסם אז, אמורה אלון ריבוע כחול להחזיק ב-80.67% ממניות איסתרא. אתמול (יום ג', 11.1.22) הושלמה העסקה.
עם השלמת העסקה נכנס לתוקפו הסכם בעלי מניות של החברה עם איסתרא ועם יתר בעלי המניות בה. הסכם בעלי המניות כולל, בין היתר, התחייבות של החברה להעמדת הלוואות בעלים בסכום כולל של כ-23.2 מיליון שקל, במקום 34 מיליון שקל, כפי שנקבע במועד החתימה וכפי שדווח אז לבורסה. הלוואת הבעלים האמורה הועמדה על-ידי החברה במועד השלמת העסקה. בתוך כך, בוטל הסכם הלוואת הביניים, שנועד להתבטל במועד ההשלמה.
במסגרת השלמת העסקה התחייבה החברה לרכוש בתוך חודשיים מניות נוספות של איסתרא, המוחזקות על-ידי אחד מבעלי המניות הנוכחיים, ובסך-הכל מניות המהוות כ-7.4% מהונה המונפק והנפרע של איסתרא, בתמורה נוספת של כ-500 אלפי ש"ח, וכן להעמיד באותו מועד הלוואת בעלים נוספת במקומו של בעל המניות המוכר בסך של כ-2.5 מיליון ש"ח, ובאופן שלאחר הרכישה תחזיק החברה בכ-88.07% מהון המניות המונפק והנפרע של איסתרא (בדילול מלא, בהתחשב במימוש מלוא האופציות שהוענקו, בכ-81.31% מהונה המונפק והנפרע של איסתרא), והכל כפוף לקבלת היתר רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון.
איסתרא היא חברת פרטית המחזיקה ברישיון למתן אשראי מורחב מרשות שוק ההון, המאפשר לעסוק בכל פעילות של מתן אשראי. החברה עוסקת במתן אשראי בדרך של רכישה, של ניכיון שיקים ושל פקטורינג של חשבוניות שהוצאו על-ידי לקוחות איסתרא לצדדים שלישיים בגין חובות של אותם צדדים שלישיים כלפי אותם לקוחות; וכן ברכישת זכותם של לקוחות איסתרא לקבלת תשלומים (לרבות מכוח שיקים) מצדדים שלישיים.
"השלמת העסקה מהווה דריסת רגל ראשונה של החברה בתחום מתן אשראי. בכוונת החברה להמשיך ולפתח פעילות אשראי חוץ בנקאי וכן להגדיל באופן משמעותי את פעילות מתן האשראי ואת הכנסותיה ורווחיה מפעילות זו. החברה מתכוונת לפעול להגדלת הפעילות כאמור הן באמצעות המשך הפעילות הקיימת במסגרת איסתרא תוך הרחבת בסיס הלקוחות של איסתרא ותוך הקפדה על התנהלות אחראית ואיכות לקוחותיה, והן באמצעות כניסה לתחומי אשראי נוספים. כמו-כן, בכוונת החברה לגוון את מקורות המימון של פעילות זו על-ידי נטילת אשראי, בין מתאגידים פיננסיים ובין באמצעות גיוס חוב בשוק ההון", לשון הודעת אלון ריבוע כחול.