העלילה עוסקת בנועה ודור, זוג צעיר המצפה לילד ראשון. אולם, במקום ללדת ולצאת למסע הורות מלא שמחה, הם נקלעים למערבולת מכאיבה שיוצאת מכלל שליטה. הרופא מספר להם כי הוולד לקה בתסמונת נדירה ומת לאחר לידתו. הזוג כואב, אולם הם חושדים כי מדובר בקנוניה רבתי של חטיפת תינוקות ומסירתם לאימוץ. כאשר הם פוגשים עוד יולדת עם סיפור דומה, הם מבקשים יחד עם הוריהם לפתוח בחקירה. אולם, משום מה איש לא מאמין להם. לא המשטרה ולא קרובים ובכירים. האמת המרה מתבררת לאט והתוצאה הסופית היא בלתי נמנעת.
כל הדרמה הטרגית הזו מושרת בידי כל הנפשות הפועלות, כמו אופרה. גם הטקסטים מושרים, כמעט כולם. אבל, למעשה זו לא בדיוק אופרה, אלא מעין מערבולת של אופרה עם מחזמר, הצגה וקונצרט מושר, כאשר היוצר, גון הלוי, פסנתרן וירטואוז, פורט, שוצף קוצף על הקלידים ומפיק מנגינות רגועות, מלודיות וגם פראיות וקצביות.