הדוח בנושא זה דן בשתי סוגיות: א.האם מצבה האסטרטגי של ישראל במגמת שיפור או הרעה. ב.שמירת זהותה היהודית של ישראל כיעד אסטרטגי. שתי הסוגיות קשורות קשר ישיר לסכסוך הישראלי- פלשתיני. מעמדה הבינלאומי של ישראל ויחסיה עם ארה"ב הם פונקציה של המדיניות הישראלית בנוגע להתנחלויות ולגבי הסכסוך הישראלי- פלשתיני.
מצבה האסטרטגי של ישראל
הנקודות החיוביות - השנה חוגגת ישראל 68 שנים לעצמאותה לאחר אלפיים שנות גלות. מ-600,000 ב-1948 גדלה אוכלוסיית ישראל ל-7 מיליון. מצבה של האוכלוסייה טוב אם לשפוט מהעובדה שישראל נמצאת במקום ה-11 במדד האושר העולמי. ואכן, תוחלת החיים בישראל היא במקום ה-5 לגברים ובמקום ה-9 לנשים. שיעורי הילודה הם הגבוהים ביותר בין מדינות המערב. התוצר לנפש מגיע ל-37,000 דולר והוא גבוה יותר משל יפן, איטליה וספרד. ההיי-טק הישראלי בעל מוניטין עולמי ושדות הגז מבטיחים אנרגיה לדורות. היצוא בנקודת עלייה. יחסי ישראל עם סין והודו מתהדקים. הסכמי השלום עם מצרים וירדן מחזיקים מעמד. האנרכיה בסוריה ועירק מצמצמים את האיום הצבאי על ישראל והגרעין האירני בהקפאה. הטרור האירני ודאעש יצרו זהות אינטרסים בין ישראל והמדינות הסוניות. קיימים תיאומים עם רוסיה המגבירה מעורבותה באזור ואפילו
ארדואן הבין שכדאי לו לשפר יחסיו עם ישראל.
הנקודות השליליות - מאזן הכוחות באזור הולך ומשתנה. אירן וטורקיה ממלאות תפקיד משמעותי יותר ויותר והן עויינות לישראל. אי-היציבות במדינות האזור וסכנת קריסתן תורמים להחמרת המצב האזורי. ארגוני הטרור מהווים סכנה . היחסים המתהדקים של ישראל עם סין והודו אינם תחליף לקשר האסטרטגי עם ארה"ב. השפעת הקהילה היהודית בארה"ב למען ישראל היא גורם חשוב להבטחת עתידה והיא קשורה ביחסי ישראל עם יהדות זו. אהדת העולם החופשי לישראל הולכת ונשחקת והדה-לגיטימציה עקב נטישת ערכים ליברליים ופתרון שתי מדינות מאיימת על מצבה של ישראל.
זהותה היהודית של ישראל
חוסנה של ישראל תלוי לא רק בהישגיה שצוינו למעלה אלא גם במרכיבי פנים כמו כלכלה, מחקר מדעי, חינוך וסולידריות חברתית. אבל, מעל לכל אלה חוסנה של ישראל תלוי בשמירת אופיה היהודי. מרכיב זה נמצא בסכנה אם ישראל תהפוך למדינה דו- לאומית. ביהודה ושומרון יש כיום 161 ישובים וכ-400,000 יהודים בתוך 2 מיליון פלשתינים. מצב זה הוא אתגר מבצעי גדול לצה"ל. העדר גבול מזרחי מוכר לישראל מהווה אף הוא בעיה. ההתנחלות ביהודה ושומרון צוברת תאוצה ומספר היהודים שם נמצא בעלייה. ככל שמספר היהודים שם גדל הסיכוי שמנהיג ישראלי יהיה מסוגל לפנות את האוכלוסייה היהודית מיהודה ושומרון כפי שנעשה ברצועת עזה הופך לבלתי אפשרי. ברצועת עזה הייתה האוכלוסייה היהודית מצומצמת ובכל זאת הפינוי הביא למשבר בחברה הישראלית. במצב עניינים זה הסיכויים לפתרון של שתי מדינות הולך ונחלש. מציאות זו עלולה להביא את הפלשתינים לדרוש מדינה דו- לאומית עם שוויון זכויות מלא לפלשתינים. אם המצב יגיע לידי כך יש סיכוי סביר שהעולם יתמוך בפתרון של מדינה אחת. ארה"ב התנגדה לאורך השנים להתנחלויות והשאלה היא מה תהיה עמדתה לאור ההתפתחויות הללו. כמו-כן, קיימת שאלת עתיד הסיוע האמריקני. ( הדוח אינו מזכיר את עמדת
האיחוד האירופי בסוגיות אלה שהיא קיצונית אף יותר מזו של ארה"ב).
לסיכום, הדוח קובע שעדיין קיימת תקופת חסד זמנית לישראל בה האיום הקיומי אינו קיים. חוקרי המכון ממליצים לישראל "לנצל עת זו לעיצובה של מדיניות שתתמודד ביעילות באיום האסטרטגי על עצם זהותה היהודית של ישראל".
