הבורסה של תל אביב סיימה את יום המסחר בעליות שערים בהובלת מניות הבנקים: מדד תל אביב 25 הוסיף 0.9% וננעל ברמה של 681.46 נקודות ומדד תל אביב 100 עלה ב-1.2% וננעל ברמה של 617.08 נקודות. מחזורי המסחר היו נמוכים והסתכמו ב-865 מיליון שקלים.
מחר, בשעה 17:30, צפוי בנק ישראל להכריז על גובה הריבית במשק, והכלכלנים מעריכים כי הריבית תישאר ברמה של 0.75% או תרד לרמה של 0.5%.
ביום שישי, ירד מדד דאו ג'ונס ב-1.7% ל-7,277 נקודות, נאסד"ק נחלש ב-1.8% ל-1,457 נקודות ו-S&P 500 ירד ב-2% ל-769 נקודות. למרות הירידות במסחר היום, הסתיים השבוע כולו בעליות. דאו ג'ונס הוסיף 0.8%, נאסד"ק טיפס ב-1.8% ו-S&P 500 עלה ב-1.6%.
משרד האוצר של ארה"ב צפוי לחשוף בתחילת השבוע את תוכניתו לרכוש משכנתאות וני"ע בעייתיים אחרים בסכום של טריליון דולר ממוסדות פיננסיים, במסגרת תוכנית חילוץ של המגזר הפיננסי. משרד התקציב של הקונגרס (CBO) הגדיל היום ב-50% את תחזית הגירעון בתקציב הפדרלי בארה"ב לשנה הנוכחית, והכפיל את תחזית הגירעון לשנת התקציב הבאה, בעקבות הצעת התקציב שהגיש נשיא ארה"ב, ברק אובמה, בחודש שעבר. המשרד צופה כי במידה שהצעת התקציב של אובמה תתקבל, יסתכם הגירעון בשנת התקציב הנוכחית, המסתיימת בחודש ספטמבר, ב-1.8 טריליון דולר או 13.1% מהתוצר המקומי הגולמי (GDP) של ארה"ב - הגירעון הגדול ביותר בתקציב הממשל מאז שנת 1942.
ובישראל: משרד האוצר השלים ביום חמישי בלילה את ההנפקה הגדולה בתולדותיו בחו"ל: המשרד גייס 1.5 מיליארד דולר לטווח של 10 שנים בתשואה של 5.19% המגלמת מרווח של 2.625% מעל לריבית ממשלת ארה"ב (Treasury Bond) ל-10 שנים. במקור, התכוון המשרד להציע תשואה גבוהה יותר אך התערבות הבנק המרכזי של ארה"ב טרפה את הקלפים והמשרד הוריד את התשואה ב-0.4%. הגיוס זכה לביקושים של 12 מיליארד דולר. בסוף השבוע נמשכו הביקושים הללו מחירי איגרות החוב כבר עלו ב-1%.
החשב הכללי, שוקי אורן, אמר בריאיון ל-TheMarker כי "הפגישות עם המשקיעים הזרים היו מצוינות. נפגשנו עם לא מעט גופי השקעה בארה"ב ובלונדון ושמענו תגובות פנטסטיות לכלכלה הישראלית. האירופאים והאמריקנים שקועים במשבר והם מסתכלים על ישראל ורואים שם כלכלה שונה וחזקה הרבה יותר ממה שאנחנו מייחסים לעצמנו".
מדד מניות הבנקים סיים בעלייה של 2.8%. אחרי אזהרת הרווח שהוציא בנק הפועלים (2.74%, 750.0) ולאחר שבנק לאומי (3.01%, 752.0) עידכן את אזהרת הרווח שהוציא, מצטרף אליהם גם הבנק הבינלאומי (3.29%, 521.0). כעת מעריכים בבינלאומי כי הבנק יפסיד 80 מיליון שקלים ברבעון הרביעי - פי 2 לעומת התחזית הראשונה. המשמעות היא שב-2008 כולה יתכווץ הרווח ל-160 מיליון שקלים במקום 200 מיליון שקלים. בנק לאומי עידכן השבוע כי יפסיד ברבעון הרביעי של 2008 סך של 1.16 מיליארד שקלים. בנק הפועלים צופה ברבעון הרביעי הפסד של 250 מיליון שקלים. בנק דיסקונט צופה ברבעון הרביעי הפסד של 120-70 מיליון שקלים.
בנק מזרחי-טפחות (1.91%, 1870.0), הבנק היחיד שצפוי להציג רווח ברבעון הרביעי של 2008, גייס ביום חמישי 120 מיליון שקלים. מדובר בסדרה צמודת מדד עם מח"מ של שבע שנים והתשואה האפקטיבית בהנפקה נקבעה על 4.74% - מרווח של כ-2.3% מעל אג"ח מדינה עם מח"מ דומה. בכך משלים הבנק גיוס של 725 מיליון שקלים בתוך חודש וחצי בלבד. תרומת הגיוסים האלו ליחס הלימות ההון של הבנק מוערכת בכ-0.8%. את הרבעון השלישי חתם מזרחי טפחות עם יחס הלימות הון של 11.4%.
חברת הנדל"ן המניב מליסרון (3.63%, 5286.0), שבשליטת עופר נכסים של יולי עופר, סיימה את 2008 עם גידול של 12.4% לעומת 2007 בהכנסות מדמי שכירות ל-283.1 מיליון שקלים. החברה רשמה ב-2008 עליית ערך הנדל"ן להשקעה בסך של 67.6 מיליון שקלים, לעומת עליית ערך בסך של 229 מיליון שקלים ב-2007. בעקבות כך, הרווח נקי של מליסרון ירד ב-46.5% לעומת 2007, ל-142.4 מיליון שקלים.
לאחר שחברת החשמל גייסה כסף בארה"ב ולאחר שסלקום ממתינה לקבלת דירוג לגיוס מיליארד שקלים, היצרנית הגדולה בעולם של חומרי הדברה גנריים, מכתשים-אגן (3.53%, 1553.0) מקבוצת אי.די.בי (-0.33%, 6036.0), מתכננת גיוס של 500-300 מיליון שקלים בהנפקה של איגרות חוב. חברת הדירוג S&P מעלות, שהחלה בתהליך של דירוג איגרות החוב שתנפיק מכתשים אגן, צפויה להודיע ביום ראשון הקרוב על הוצאת איגרות החוב של החברה מתהליך הבחינה מחדש שעליו הוכרז בדצמבר 2008, וכן על מתן דירוג בקבוצת AA לשלוש הסדרות. עם-זאת, במעלות כותבים הבוקר כי "אנו מצפים לצמיחה חיובית חד ספרתית נמוכה או שיעור צמיחה שלילי ב-2009".
OSI פרמסוטיקלס תובעת את טבע (0.96%, 17950.0) ואת מיילן על הפרת פטנט לכאורה הנוגע לתרופת ה-Tarceva, המיועדת לחולי סרטן. טבע ומיילן מבקשות לייצר גירסה גנרית לתרופה, ואילו OSI טוענת כי היא מחזיקה בשלושה פטנטים ברי תוקף עליה שטבע ומיילן יפרו במידה שהן תייצרנה גירסה גנרית. Tarceva היא תרופה המיועדת לחולים בסרטן הלבלב או הריאות. OSI משווקת את התרופה בעזרת חברת ג'ננטק. מכירות התרופה בשנת 2008 כולה עמדו על 457 מיליון דולר.
בית ההשקעות אקסלנס-נשואה (0.0%, 2715.0), סיים את הרבעון הרביעי של 2008 עם עלייה של 40% ברווח הנקי שהסתכם ב-35 מיליון שקלים. עם-זאת, אקסלנס רשמה ירידה במרבית תחומי הפעילות. עם-זאת, ההכנסות מדמי ניהול קופות גמל וקרנות פנסיה זינקו ברבעון ב-120% ל-64 מיליון שקלים. הסיבה היא רכישת קופות הגמל של בנק מזרחי-טפחות: בשנת 2007 נכללו רק 10 חודשים של גביית דמי ניהול לעומת 12 חודשים בכל 2008. בנוסף, העלתה אקסלנס את דמי הניהול שהיא גובה על קופות הגמל שנרכשו מבנק המזרחי-טפחות בתחום הרבעון השני של 2008.
מניית כור (6.94%, 5890.0) נסחרת בעליות לאחר שמניית הבנק השווייצי, בו מחזיקה כור ב-3.4%, עלתה ב-4.6% בסוף השבוע. מניית כור הוסיפה 44% מתחילת השנה, בין היתר, בשל עלייה במניית קרדיט.