בחודשים האחרונים מכר בנק דיסקונט (1.54%, 494.0) אג"ח קונצרניות ישראליות ואג"ח של בנקים זרים במאות מיליוני שקלים. הסיבה למכירות היא הצורך של הבנק לעמוד בדרישות של יחס הלימות ההון של בנק ישראל. בעקבות המכירות האלו ירדו נכסי הסיכון של הבנק במאות מיליוני שקלים, שכן השקעה באג"ח כמוה כמתן הלוואה לחברה ונדרשת בגינה הקצאה של 100% לנכסי הסיכון.
דיסקונט עושה בשבועות האחרונים מאמצים לגייס הון נוסף כדי לעמוד בדרישות ההון של בנק ישראל. מימוש חלק מאחזקות האג"ח של הבנק מיתוסף למאמצים האלה, שכן היא תפחית במידה מסוימת את הקיף הגיוסים שהבנק צריך לבצע. ככל הידוע בבנק מעדיפים לצמצם את האחזקה באג"ח על פני צממצום מתן האשראי ללקוחות.
דיסקונט, שסובל מיחס הלימות ההון הנמוך במערכת, 10.4%, חותר להשגת יעד של 12% עד סוף 2009. עד סוף החודש על דיסקונט לדווח לפיקוח על הדרך שבה בכוונתו להגיע ליעד הלימות ההון.
דיסקונט דיווח כי דירקטוריון הבנק אישר את הגשתה של טיוטת תשקיף מדף לרשות ני"ע. מדובר בטיוטת תשקיף ראשונה של בנק שפורסמה בשנים האחרונות. היא נועדה להנפקת אג"ח או מניות, ובכלל זה הנפקת זכויות שהמשקיעים ממתינים לה כבר חודשים.
הבנק אומנם נערך להנפקת זכויות, אך הנפקה כזו ללא תתבצע ללא הסכמתם של בעלי השליטה - משפחת ברונפמן ורובין שראן - המחזיקים ב-26%.
מתחילת השנה גייס דיסקונט כ-1.5 מיליארד שקל. כמה ימים לפני תום הרבעון הראשון גייס 350 מיליון שקל מחברת הביטוח מגדל בריבית של 8.7%. הגיוס אמור היה לאפשר לבנק להכיר ב-175 מיליון שקל כהון משני עליון שגייס בעבר, אך המפקח לא התיר לו להכיר בהון משני זה.
על-פי הערכות, דיסקונט חזר ברבעון השני ליחס הלימות הון של 6.5%. ברבעון השני גייס הבנק עוד 457 מיליון שקל בהון משני עליון, כך שבסך-הכל הוא יוכל להכיר בהון משני עליון בהיקף של 632 מיליון שקל, תרומה של כ-0.45% ליחס הלימות ההון שלו, שבסוף הרבעון הראשון של השנה היה 10.45%.
אתמול השלים דיסקונט הנפקה נוספת של הון משני עליון, שבה גייס כ-700 מיליון שקל. גיוס זה שיוכר ברבעון השלישי יתרום לבנק עוד כ-0.5% ליחס הלימות ההון שלו. על-פי ההערכות, צפוי הבנק להגיע ברבעון השלישי ליחס הלימות הון של 11.3%.