הצלחה גם בשלב הציבורי בגיוס האג"ח של בנק דקסיה ישראל: הבנק גייס בסך-הכל ביחד עם ההנפקה למוסדיים - אג"ח בהיקף של כ-220 מיליון שקל. הביקושים היו למעלה מפי .52. ההנפקה בוצעה באמצעות חברת-הבת דקסיה הנפקות בהובלת כלל פיננסים.
אגרות החוב שקליות, נושאות ריבית משתנה של 1.21% מעל לריבית בנק ישראל , והן הוצעו במח"מ של כ-3.7 שנים. אגרות החוב דורגו AA/CreditWatch- ע"י S&P מעלות.
הצלחת ההנפקה באה, בין השאר, על-רקע התוצאות הכספיות הטובות של הבנק לשנת 2011. ע"פ הדוחות הכספיים שהבנק פרסם לאחרונה, הרווח הנקי בשנת 2011 עלה בכ-16% והסתכם ב-67 מיליוני ש"ח, והתשואה על ההון עלתה והגיעה ל-11.1% בשנת 2011 לעומת 10.3% אשתקד. במקביל, בשנת 2011 גדל מאזן הבנק ב-9.8% וההון העצמי גדל ב-9.3%.
הנפקה זו היא השנייה של הבנק בארבעת החודשים האחרונים. בחודש דצמבר הנפיק הבנק אג"ח בהיקף של כ-300 מיליוני ש"ח וכתבי התחייבויות נדחים בסכום של כ-130 מיליוני ש"ח, כך שהיקף ההנפקות הכולל של הבנק מאז חודש דצמבר האחרון, כולל ההנפקה הנוכחית, מגיע לכ-650 מיליוני ש"ח.
מנכ"ל הבנק, דוד קאפח מסר כי ההנפקה המוצלחת מבטאת את המשך מגמת ההצלחה לה זוכות ההנפקות של הבנק, עקב התוצאות החיוביות, העקביות והיציבות שהבנק מציג.
ההנפקה נוהלה ע"י ה CFO של בנק דקסיה ישראל, אוליביה גוטמן, בהובלת כלל פיננסים ובהשתתפות החתמים לאומי פרטנרס, ברק קפיטל, מנורה ודיסקונט.
בנק דקסיה ישראל מעניק שירותי בנקאות לסקטור המוניציפאלי, כולל לתאגידי מים, ומרחיב את פעילותו לתחום מימון הפרויקטים. הבנק פעיל בשוק ההון. בנק דקסיה ישראל מדורג AA- (Credit Watch עם השלכות מתפתחות) ע"י חברת S&P מעלות.
