Phibro Animal Health Corporation ("החברה") הודיעה היום על התחלת ההנפקה הראשונה לציבור של 11,765,000 מניות מהמניות סוג A שלה ("המניות הרגילות סוג A") בהתאם להצהרת רישום על גבי טופס S-1 שהוגשה לרשות האמריקנית לניירות ערך ("הרשות"). המניות הרגילות סוג A יוצעו גם על-ידי החברה וגם על-ידי בעלת מניות בחברה, Mayflower Limited Partnership ("Mayflower"), שהשותפה המוגבלת היחידה שלה היא 3i Group plc ("3i Group"). Mayflower מתכוונת להעניק לחתמים אופציה ל-30 יום לרכוש עד 1,764,750 מניות רגילות סוג A נוספות ("האופציה"). טווח המחירים המוערך של ההנפקה הוא $16.00 עד $18.00 למניה רגילה סוג A. החברה הגישה בקשה לרשום את המניות הרגילות סוג A שלה בבורסת Nasdaq Global Select Market בסימול "PAHC".
בהנחה שהמניות יימכרו תמורת $17.00 למניה, נקודת האמצע של טווח המחירים, והאופציה לא תמומש, ההנפקה צפויה לגייס הכנסה ברוטו של 200 מיליון דולר. החברה מתכוונת להשתמש בהכנסה נטו מההנפקה כדי לפרוע חלק מהחובות שלה, לשלם תשלומים והוצאות קשורים ולמטרות כלליות של החברה.
BofA Merrill Lynch, Morgan Stanley & Co. LLC ו-Barclays Capital Inc. משמשים כחתמים משותפים של ההנפקה. Guggenheim Securities, Macquarie Capital ו-Cantor Fitzgerald & Co. פועלים כמנהלים משותפים של ההנפקה. Perella Weinberg Partners פועלים כיועצים לחברה.
ההנפקה המוצעת תתבצע רק באמצעות תשקיף. עותק של התשקיף המקדמי שקשור להנפקה אפשר להשיג במקומות הבאים:
BofA Merrill Lynch, Attention: Prospectus Department, 222 Broadway, New York, New York 10038, or by email:
dg.prospectus_requests@baml.com
Morgan Stanley, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014
Barclays, (c/o Broadridge Financial Solutions) 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, via telephone: +1 (888).603-5847 or by email:
Barclaysprospectus@broadridge.com
הצהרת רישום על גבי טופס S-1 הקשורה לניירות הערך האלה הוגשה לרשות אבל לא נכנסה עדיין לתוקף. לא ניתן למכור את ניירות הערך האלה או לקבל הצעות לקנות אותם לפני מועד הכניסה לתוקף של הצהרת הרישום. ההודעה לעיתונות הזאת לא תהווה הצעה למכור או שכנוע להצעה לקנות ולא תהיה כל מכירה של ניירות הערך האלה בכל מדינה או תחום שיפוט שבהם הצעה, שכנוע או מכירה אלה יהיו בלתי חוקיים לפני הרישום או הכשירות בהתאם לחוקי ניירות הערך של אותה מדינה או אותו תחום שיפוט.
אודות Phibro Animal Health Corporation:
Phibro Animal Health Corporation היא מפתחת, יצרנית ומשווקת גלובלית מגוונת של מגוון רחב של מוצרי בריאות ותזונה מינרלית לבעלי חיים שמשמשים בענפי העוף, החזירים, הבקר, החלב וחקלאות המים.
למידע נוסף בקרו באתר
www.pahc.com.
אודות 3i Group:
3i היא חברת השקעות בינלאומית מובילה שמתמקדת במניות של חברות פרטיות בינוניות, תשתיות וניהול חוב ברחבי אירופה, אסיה והאמריקות.
למידע נוסף בקרו באתר
www.3i.com.
