קרן ארבל תבצע השקעה הונית בדלק ישראל בדרך של מניות בכורה, או במבנה אחר שיוחלט על-ידי הצדדים, בסכום של 450 מיליון שקלים. כך סוכם בין הצדדים במזכר הבנות חתום.
על-פי הודעת קבוצת דלק לבורסה (יום ד', 19.8.20), הקבוצה תמשיך להיות בעלת השליטה בדלק ישראל, וצפויה להחזיק בתום תקופת ההשקעה בכ-80% ממניות דלק ישראל. קרן ארבל תחזיק בכ-20% מהון המניות המונפק, בכפוף כמובן להרכב המניות שיהיה בתום תקופת ההשקעה והאופציות שימומשו.
מקבוצת דלק נמסר כי מדובר במבנה עסקה פשוט המאפשר לקבוצת דלק ליהנות מתזרים נוסף מדלק ישראל בהיקף של 450 מיליון שקל תוך פרק זמן קצר ביותר של כ-30 יום.
תמורת העסקה עולה בקנה אחד עם שטר הנאמנות המעודכן של אגרות החוב לפיו נקבע כי התזרים הכולל של קבוצת דלק מדלק ישראל צריך להסתכם בסכום של 600 מיליון שקלים במהלך שנתיים. נכון להיום כבר קיבלה קבוצת דלק 150 מיליון שקלים מעסקת פי גלילות ולכך יתווספו 450 מיליון שקלים מהעסקה הנוכחית אשר ביחד ישלימו לסכום של 600 מיליון שקלים, וזאת בהתאם להוראות המתווה.
עוד נמסר מדלק כי העסקה תאפשר פירעון מוקדם של הלוואות קבוצת דלק לבנקים המובטחים (כהגדרתם במתווה שנחתם מול מחזיקי אגרות החוב), כנגד שחרור כל יחידות ההשתתפות של דלק קידוחים המשועבדות לבנקים, ושעבוד 40% מהם לטובת מחזיקי אגרות החוב מיד עם השלמת העסקה, וזאת כבר בחודש ספטמבר הקרוב, כחודש ימים לפני המועד הקבוע בשטר. "העסקה תאפשר לקבוצת דלק לשמר את השליטה בדלק ישראל ולא לממש את אחזקותיה בחברה בתקופה שבה מחירי האנרגיה נמוכים, ובכך ליהנות מפוטנציאל ההשבחה המשמעותי הטמון בדלק ישראל. העסקה מאפשרת לשמר את ההנהלה הקיימת בדלק ישראל", נמסר מן החברה.
עידן וולס, מנכ״ל קבוצת דלק, אמר כי מדובר באבן דרך חשובה נוספת כחלק מהאסטרטגיה של הקבוצה לחיזוק ההון והנזילות של הקבוצה, בהתאם להסכמות שאליהן הגיעה עם בעלי אגרות החוב והבנקים המלווים. "ההישג הנוכחי מצטרף לשורה של פעולות מוצלחות שהשלמנו בתוך חודשים בודדים, בסביבה מאתגרת ביותר של משבר כלכלי בשווקים הגלובליים. פעולות אלה כוללות בין השאר מימוש נכסים בהיקף של כ-2 מיליארד שקלים; ביצוע פירעונות מוקדמים לבנקים בהיקף של כ-1 מיליארד שקל ולמחזיקי אגרות החוב בכמעל לרבע מיליארד שקל, במועדם וכסדרם, לצד הנפקת הון מוצלחת בהיקף של כ-300 מיליון שקלים בחודשים מאי ויולי. העסקה עם קרן ארבל היא בבחינת רווח לכל לקבוצת דלק ולמשקיעיה, שכן מצד אחד ההשקעה תאפשר לקבוצת דלק ליהנות תוך פרק זמן קצר ביותר, מתזרים מזומנים משמעותי בהיקף של כ-450 מיליון ש"ח, שעולה בקנה אחד עם המתווה שגיבשנו מול מחזיקי אגרות החוב והבנקים המובטחים. תזרים זה ישמש אותנו לפירעון מוקדם של התחייבויות הקבוצה לבנקים המובטחים, כנגד שחרור כל יחידות ההשתתפות של דלק קידוחים ושעבוד 40% מהם לבעלי אגרות החוב, לצד שמירה על השליטה בדלק ישראל, ועל ההנהלה הקיימת, תוך אפשרות ליהנות מאפסייד עתידי משמעותי מהפעולות שהצדדים יקדמו להשבחת דלק ישראל, במהלך תקופת ההשקעה", אמר.