קבוצת חנן מור תמכור את הקרקעות בשדה דב, תשלים בניית מאות יחידות דיור, תמשיך להחזיק בקניונים בחריש ובמודיעין ותממש קרקעות נוספות כדי להקטין את המינוף שלה במאות מיליוני שקלים. אלו עיקרי הצעת הסדר החוב של החברה, עליהם מדווח (31.1.24) מנהל ההסדר, עו"ד אודי גינדס, לבית המשפט המחוזי בתל אביב. ההסדר אינו כולל מכירה של הקבוצה או הכנסת שותף. ההסדר מבוסס על המשך קיומה של הקבוצה כעסק חי.
קבוצת הנדל"ן מצויה בהקפאת הליכים מזה חודשיים, בשל חובות של 2.6 מיליארד שקל לנושים הפיננסים (בנקים, מלווים חוץ-בנקאיים ומחזיקי האג"ח), מחציתם בגין קרקעות שדה דב. הצעת ההסדר מתייחסת רק לחובות אלו ולא לחובות כלפי עובדים, ספקים, נותני שירותים ולקוחות, וזאת כדי למנוע פגיעה בפעילותה השוטפת - מסביר גינדס. הוא מתריע, כי אם ההסדר לא יאושר - "מעגל הנושים והנפגעים מקריסת החברה יתרחב מהותית".
הנוסח הסופי של ההסדר יוגש לנושים ולבורסה עד 12.2.24, מבטיח גינדס. הוא מבקש מהשופט
חגי ברנר לאשר את לוח הזמנים לדיון בהצעה: הגשת התנגדויות תוך 14 יום (עד 26.2.24), כינוס אסיפות נושים עד 4.3.24 ודיווח שלו לבית המשפט על תוצאותיהן בתוך שלושה ימים. הוא גם מבקש להאריך עד 10.3.24 את תוקפה של הקפאת ההליכים. עיקרי ההסדר המוצע:
- השלמה בנייה ומסירה של מאות דירות בחריש, מודיעין ואור-ים. יצוין, כי על-פי דוחותיה של חנן מור - היא בונה 1,100 דירות ברחבי הארץ.
- הקניונים של הקבוצה בחריש ומודיעין יישארו בבעלותה והיא תמשיך לשלם את המימון בגינם. היא גם תפתח את המלון שבבעלותה בפולין ואת נכסיה במזרח אירופה.
- הקבוצה כבר מכרה קרקעות בנס ציונה, חיפה ורמת אפעל ב-400 מיליון שקל. היא בוחנת הכנסת שותף לפרויקט שלה בבאר יעקב.
- קרקעות בתל השומר וגבעתיים, הנושאות חובות בסך 718 מיליון שקל, יימכרו במסגרת כינוס נכסים או הליכי חדלות פרעון.
- קרקעות שדה דב (להקמת מאות דירות וחדרי מלון), שהן הסיבה המרכזית לקריסתה של החברה, "ימומשו במסגרת מתווה שיסוכם עם נושי שדה דב".
- איגרות החוב יומרו למניות בחברת חנן מור אחזקות הבורסאית.
- תוכנית התייעלות הכוללת מעבר למשרדים צנועים יותר ומיזוג של חברות-בנות.
מדבריו של גינדס עולה, כי טרם הושגה הסכמת הנושים למתווה המוצע: הוא אומר שמתנהל עימם שיח מעמיק ושהוא "יפעל על-מנת לכנס את הצדדים להסכמות" בשיחות שיימשכו עד אסיפות הנושים. המתווה מוגש על דעת החברה (באמצעותו של דוד זבידה, אשר מונה למנהל העסקים הראשי שלה - למעשה תוך דחיקתו של חנן מור מן הזירה) והממונה על חדלות פרעון. הוא מציין, כי על-רקע דרישותיה של רשות ניירות ערך לתקן את דוחות החברה לשנים 2023-2022, צפוי שתתמנה לה הנהלה חדשה.
