חידוש בשוק ההון: לראשונה נכנס בית השקעות ישראלי לפעילות בתחום הנאמנות. "כלל פיננסים נאמנויות", מבית כלל פיננסים, תציע שירותים שונים בתחום הנאמנות לשוק ההון ונאמנות פרטית על גווניה השונים.
החברה החדשה רכשה כבר את פעילות האג"ח הקונצרני של יובנק, ותנהל כמה עשרות סדרות של אג"ח כבר מיומה הראשון.
מנכ"לית החברה החדשה היא עורכת הדין צילי נווה, שעד כה ניהלה את שיווק פעילות החיתום של כלל פיננסים, ולפני כן היתה חלק מהמחלקה המשפטית של כלל ביטוח. עורכת הדין מיכל אבטליון, שניהלה בעבר את חברת הנאמנות של יובנק, הצטרפה לצוות הניהול ותשמש כיושבת ראש החברה החדשה.
מנכ"ל כלל פיננסים, שוקי אברמוביץ, אמר כי אירועים שונים בתקופה האחרונה חיזקו את התחושה, כי חברה לנאמנות חייבת להיות גוף חזק ואמין, המסוגל לתת שירות מלא למשקיעים, במקרים שבהם הגוף המנפיק אינו עומד בהתחייבויותיו.
לדבריו, "זיהינו צורך בשוק ההון, שגוף כמו כלל פיננסים יכול לתת עליו תשובה מלאה, ונערכנו לבנות את כלל פיננסים נאמנויות כחברה שתיתן למחזיקי אג"ח את הביטחון והערבויות שהם מצפים לקבל בהשקעה סולידית. הגודל והסולידיות של כלל פיננסים ושל קבוצת כלל ביטוח מהווים את הערובה הטובה ביותר".
על-פי חוק ניירות ערך חייבת כל חברה, המעוניינת בגיוס חוב, למנות נאמן חיצוני. תפקידו של הנאמן הוא לדאוג לכך שהחברה תעמוד בהתחייבויותה למשקיעים, על-פי התשקיף. הנאמן גם עוקב אחר הפעילות השוטפת של החברה. כיום, פועלות בשוק ההון הישראלי מספר קטן של חברות נאמנות, השייכות ברובן לבנקים ולחברות ראיית החשבון. כאמור, כלל פיננסים היא מרכז ההשקעות הישראלי הראשון הנכנס לפעילות מסוג זה.
לדברי עורכת הדין צילי נווה, תוך זמן קצר תוכל כלל פיננסים נאמנויות להעניק שירותי נאמנות, במגוון רב של תחומים בשוק ההון, ושירותים נוספים בתחומי הנאמנות הפרטית. "בנינו מערך נהלים, פעילות ודיווח ברמה הגבוהה ביותר," אמרה נווה, שהופקדה על הקמת חברת הנאמנויות לפני מספר חודשים.
