הבורסה סגרה את המסחר היום בעליות שערים: תל אביב 25 עלה בכ-3.25% לרמה של 774 נקודות, מדד תל אביב 100 הוסיף 3% ל-684 נקודות ומדד הבנקים זינק ב-3.7%.
שבוע המסחר נפתח על-רקע נתוני מקרו שפורסמו לגבי הכלכלה האמריקנית - בהם עלייה דרמטית במספר המובטלים. מאידך, בחירתו של אובמה והבטחתו לחבילת תמריצים נוספת עם כניסתו לנשיאות הובילו לעליות שערים בוול סטריט ביום שישי.
פעיל בשוק ההון טוען שמצבה של המערכת הפוליטית בישראל עשוי להשפיע לחיוב על שוק ההון. "ישנן אינדיקציות כי המערכת הפוליטית תתייצב לאחר הבחירות. אחד הסימנים לכך הוא התגבשות רשימותיהן של המפלגות הגדולות המתמלאות במועמדים בעלי שיעור קומה". הפעיל הוסיף כי "הסקרים הנוכחים מראים שהכנסת הבאה תהיה יציבה יותר ותתבסס סביב המפלגות הגדולות. יציבות פוליטית משרה יציבות כלכלית, וזה מה שהשוק יתחיל להפנים".
בתחילת השבוע שעבר עוד שררה אופוריה קצרה בשוקי ההון הישראלים על-רקע התאוששותם של שוקי ההון הגלובליים, אך בשני ימי המסחר האחרונים של השבוע הוחלפה אופוריה זו בירידות שערים חדות על-רקע חששות בשוקי ההון העולמיים ממיתון. ביום חמישי אף ירדו השווקים בחדות ומדד תל אביב 25 איבד כ-4.5% מערכו.
בשבוע שעבר עידכנו האנליסטים המקרו כלכליים ומקבלי ההחלטות את תחזיותיהם מטה בנוגע למצבה של הכלכלה הישראלית, ושל המגזר העסקי לשנת 2009. בסדרת סקירות שהוציא בנק ההשקעות השווייצי UBS עדכנו מטה את תחזית הצמיחה העולמית והישראלית. ב-UBS מעריכים כי הצמיחה בישראל תעמוד ב-2009 על 1% בלבד וכי הבנקים הישראלים לא יעמדו בתנאי הלימות ההון הנדרשים מהם על-ידי הפיקוח על הבנקים.
בכינוס ראש פינה לתקשורת התבטא גם רם בלינקוב, ראש אגף התקציבים באוצר, בנוגע לצמיחה ב-2009. לטענתו יש לעדכן את ההערכות הנוכחיות של האוצר בנוגע לצמיחה מטה ואת ההערכות הנוגעות להכנסות המדינה ממסים.
בלינקוב אמר כי הגירעון ב-2009 יהיה גבוה משמעותית מזה שהוגש לכנסת, וכי צפויה ירידה משמעותית בהכנסות המדינה ממסים. כשנשאל אם בכוונת האוצר לבטל את הרפורמה במס הכנסה, השיב בלינקוב כי הדבר נשקל, וכי אם לא יבוטלו הפחתות המס במסגרת הרפורמה צפויה ירידה של שלושה מיליארד שקלים בהכנסות המדינה ממסים. "בקרוב נעדכן כלפי מטה את תחזיות הצמיחה", הוסיף בלינקוב.
מדד הבנקים הוסיף 3.7% לערכו הבנקים דווקא על-רקע המשבר הפיננסי והכלכלי המעמיק. בסוף השבוע הודיעו הרשויות האמריקניות על סגירתם של שני בנקים נוספים שנפגעו בעקבות המשבר. בכך עולה מניין הבנקים שקרסו מתחילת 2008 בארה"ב ל-19. הבנקים שקרסו הם בנק פרנקלין מיוסטון ובנק סקיוריטי פאסיפיק מלוס אנג'לס. בסקירה של בית ההשקעות אי.בי.אי על מערכת הבנקאות הישראלית ממליצים על סקטור הבנקאות הישראלי. המחיר הנוכחי של מניות הבנקים לוקח בחשבון את התרחיש הגרוע ביותר האפשרי, סבורים בבית ההשקעות. את העליות במדד הובילו מניות הפועלים ולאומי שעלו ב-4% וב-3.8% בהתאמה.
סלקום (1.87%, 10900.0), שמפרסמת מחר את דוחותיה הכספיים, עלתה היום ב-1.9%. החברה זכתה היום לשתי המלצות "תשואת יתר" מבתי ההשקעות לידר והראל פיננסים. "מיותר להכביר מילים פעם נוספת לגבי מידת הדפנסיוויות של חברות הסלולר", כותב האנליסט ערן יעקובי מלידר, שמציין בין השאר את מדיניות הדיבידנד הנדיבה של החברה כסיבה נוספת להשקיע בה ומעניק לחברה מחיר יעד של 140 שקלים - הגבוה ב-31% ממחירה בפתיחת המסחר היום.
כימיקלים לישראל (5.0%, 3486.0) סיפקה נחת למשקיעיה ועלתה ב-5% על-רקע העליות במניות חברות הדשנים ובפרט במניית חברת הדשנים פוטאש שעלתה בסוף השבוע בוול סטריט. מניותיהן של חברות דשנים אחרות, משפיעות על תמחור מניות כי"ל, שכן ירידה בערכן מצביע על הוזלת מחיר הדשנים ופוגע בתוצאות החברות.
חברת טבע (5.46%, 16230.0) עלתה ב-5.4%. המניה, שדיווחה על תוצאותיה ברבעון בשבוע שעבר, השיגה הכנסות של 2.84 מיליארד דולר לעומת קונצנזוס אנליסטים של 2.9 מיליארד דולר ברבעון השלישי. החברה זכתה גם להמלצה מבנק ההשקעות UBS שצופה שחורות לכלכלה העולמית כמו גם לכלכלת ישראל. מניית טבע היא המניה הדפנסיווית ביותר, לטענת האנליסטים של הבנק, שהעניקו לה המלצת קנייה.
חברת אפריקה תעשיות מקבוצת אפריקה ישראל (5.65%, 5251.0) עלתה ב-1.8% על-רקע הדוחות לרבעון השלישי אותן הוציא חברת-הבת נגב קרמיקה. הרווח הנקי של החברה הסתכם בכ-6.4 מיליון שקלים, גידול של כ-137% לעומת הרבעון המקביל בעוד שמחזור המכירות של החברה ברבעון השלישי הסתכם בכ-123.6 מיליון שקלים, גידול של כ-15% לעומת הרבעון המקביל.
