הבורסה של תל אביב חתמה יום מסחר תנודתי בעליות קלות: מדד תל אביב 25 הוסיף 0.1% וננעל ברמה של 663.43 נקודות. מדד תל אביב 100 עלה גם הוא ב-0.1% וננעל ברמה של 603 נקודות. מחזורי המסחר היו דלים והסתכמו ב-1.2 מיליארד שקלים. סמוך לתום המסחר בתל אביב, הורו החוזים העתידיים על עליות של עד 0.5% בוול סטריט.
נתוני הלמ"ס על המחצית השנייה של השנה שעברה מדגישים היום כי המיתון בישראל כבר החל. ברבעון הרביעי ירד התוצר ב-0.5%, לאחר עלייה של 0.9% ברבעון השלישי ועלייה של 3.2% ברבעון השני. בראייה רחבה יותר, עלה התוצר המקומי הגולמי במחצית השנייה של שנת 2008 ב-1.1% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 4.8% במחצית הראשונה ועלייה של 6% במחצית השנייה של שנת 2007. התמ"ג העסקי עלה ב-0.8% במחצית השנייה של השנה. ההערכות של חברת פרטנר על המשך ההאטה הכלכלית לא הוסיפו אופטימיות למסחר.
הערב בשעה 17:30, צפוי בנק ישראל להכריז על גובה הריבית במשק וההערכות הן כי הריבית, שעומדת כיום על 1% בלבד - תרד ב-0.25%-0.5%. במידה ואכן יוריד בנק ישראל את הריבית, תהיה זו הורדת הריבית השביעית ברציפות. "תחמושת" הורדת הריבית מתקרבת במהירות לסופה ולכן החלו בבנק ישראל להפעיל כלי חדש: החל מהשבוע שעבר רוכש בנק ישראל איגרות חוב ממשלתיות במטרה להעלות את מחירן, להוריד את תשואתן ובכך להוזיל את הריבית שגובים הבנקים המסחריים עבור מתן הלוואות.
בשוק הסולידי נרשמה יציבות כאשר מחירי איגרות החוב השקליות ירדו בעד 0.15% ומחיר האיגרות צמודות המדד נותרו כמעט ללא שינוי. בתחום האג"ח הקונצרני, ירד מדד התל בונד 20 ב-0.3%, מדד התל בונד 40 איבד 0.6% ומדד התל בונד 60 נחלש ב-0.4%.
האווירה הפסימית שולטת בשוקי ההון בימים אלה ובמיוחד לנוכח חששות כי התרחבות הפסדי הבנקים תחייב את הלאמתם - מהלך שיגרום לבעלי מניות הבנקים להפסיד את כל כספם. באירופה, הסכימו מנהיגי האיחוד האירופי על רגולציות מחמירות על השווקים הפיננסיים, קרנות הגידור וחברות דירוג האשראי במהלך פסגה בברלין שעסקה בדרכי הטיפול במשבר הכלכלי העולמי.
ראש ממשלת בריטניה, גורדון בראון, מבקש להטיל איסור על מתן משכנתאות בשווי של 100% מהבית. החלטה זו עשויה להיות חלק מתוכנית חדשה לחילוץ הבנקים בבריטניה בהיקף של 500 מיליארד ליש"ט (750 מיליון דולר).
גם תוכניתו של נשיא ארה"ב, ברק אובמה, זוכה לביקורת, בעיקר בשל היותה כללית מדי ובלתי ממוקדת. על כל פנים, שרת החוץ של ארה"ב, הילארי קלינטון, קראה לסין להמשיך ולקנות איגרות חוב ממשלתיות של ארה"ב כדי לסייע לממן את תוכנית התמריצים של הנשיא ברק אובמה.
סין, המחזיקה הגדולה ביותר באיגרות חוב ממשלתיות של ארה"ב, הגדילה רכישות אג"ח אלו ב-46% בשנה שעברה, לסכום כולל של 696 מיליארד דולר, לאחר שהמיתון הגלובלי דירבן את הביקוש לני"ע אלו.
כלכלת ארה"ב צפויה לרשום נסיגה חדה ברבעון הראשון בעקבות העלייה בשיעור האבטלה בארה"ב אשר מאטה את הצריכה הפרטית, לפי סקר של האגודה הלאומית לכלכלה עסקית בארה"ב (NABE). עם-זאת, הסקר - המורכב מהערכותיהם של 47 כלכלנים - צופה כי כלכלת ארה"ב תתחיל להתאושש במחצית השניה של השנה, ותשוב למגמת צמיחה יציבה ב-2010.
ובישראל - לראשונה זה שלושה חודשים, תיק הנכסים של הציבור חזר סוף-סוף לגדול, ובחודש דצמבר הוא גדל ב-37.7 מיליארד שקלים. נכון לתום 2008, מסתכם תיק הנכסים ב-1.8846 טריליון שקלים. כך עולה מנתוני בנק ישראל. החדשות הטובות הן בענף החיסכון לטווח ארוך (קופות גמל וקרנות הפנסיה): באפריל 2008 היו בקופות ובקרנות נכסים בהיקף של 165.7 מיליארד שקלים, אך מאז אפריל חלה ירידה רצופה בהיקף הנכסים עד לרמה של 138.4 מיליארד שקלים בנובמבר. בדצמבר, עלה היקף הכסף המופקד באפיקים אלה ל-152.6 מיליארד שקלים, לעומת יותר מ-163 מיליארד שקלים בתחילת 2008.
קבוצת דלק (-5.1%, 29240.0), שבשליטת יצחק תשובה, הודיעה לפני ארבעה חודשים כי בכוונתה לחלק את מניות חברת דלק נדל"ן כדיבידנד, אולם לפי שעה המהלך עדיין לא יצא לפועל. העיכוב נובע בעיקר לנוכח הדרישות השונות שהעלו הבנקים בישראל ובחו"ל לקבוצת דלק, בנוגע לתנאי ההלוואות של קבוצת דלק. בשוק ההון מעריכים כי הבנקים בבריטניה דורשים ריבית גבוהה יותר על ההלוואות שמשלמת החברה הנכדה DGRE.
חברת ישראמקו (-5.66%, 45.0) שבשליטת קובי מימון צפויה לקבל ממשרד התשתיות את זכויות החיפוש בשטח ההיתר "דניאל" שמול חופי גוש דן. מדובר במשבצת השטח הימי הגדולה האחרונה שנותרה לאורך רצועת החוף שנחשבת לבעלת פוטנציאל גדול לאיתור מאגרי נפט וגז. שטח ים זה מתפרש על כ-1,900 קמ"ר.
שלושה ימים לפני שהמועד הקובע להיענות להצעת הרכש למניות אי.די.בי. פיתוח (5.67%, 4045.0) מגיע, מעלה החברה את המחיר בהצעה למניותיה. זאת, לאחר שמחיר המניה בשוק חצה את המחיר בהצעה. המחיר החדש הוא 41 שקלים למניה - גבוה ב-14% מהמחיר הקודם - 36 שקלים למניה. המחיר המעודכן גבוה ב-7% ממחיר המניה בשוק הבוקר - 38.3 שקלים. עלות רכישת המניות תהיה 281 מיליון שקלים לאי.די.בי. פיתוח.
בז"ן (2.99%, 99.9), שבשליטת החברה לישראל (2.19%, 112000.0), מזהירה כי היא צפויה להציג הפסד של 125 מיליון דולר בשנת 2008. הסיבה לכך היא הירידה במחיר הנפט והשינויים בשער החליפין שמשפיעים על שווי המלאי שמחזיקה בז"ן. את 9 החודשים הראשונים של 2008 סיימה בז"ן ברווח של 73 מיליון דולר ופירוש הדבר כי ברבעון הרביעי תציג בז"ן הפסד של 198 מיליון דולר.
מדד מניות הבנקים איבד 1% בהובלת הבנקים הגדולים לאומי (-0.69%, 724.0) והפועלים. בנק הפועלים (-1.35%, 730.0) גייס בשבוע שעבר 227 מיליון שקלים בהנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים של כתבי התחייבות נדחים במסגרת הרחבת סדרה י"א של הבנק. כתבי ההתחייבות, עם משך חיים ממוצע של 7.3 שנים, הונפקו בניכיון, והתשואה האפקטיווית עליהן הייתה 7.4% - פרמיה של כ-2.65% לעומת אג"ח ממשלתיות עם מח"מ דומה. האנליסט יובל בן זאב מכלל פיננסים. העריך היום כי "קיים סיכוי קלוש למהלך דרמטי של הזרמת הון והלאמה של הבנקים בישראל".
מניית עשות אשקלון (2.94%, 700.0) ממשיכה במסע העליות המופלא ומתחילת השנה הוסיפה כבר 1,020%. באמצע פברואר הודיעה עשות, המייצרת מערכות מבוססות גלגלי שיניים, כי חתמה על הסכם מול יצרן מנועים אמריקני בהיקף של 80 מיליון דולר. בהמשך, הודיעה החברה כי היא מנהלת מו"מ מול משרד הביטחון לאספקת מערכות לרכב קרבי משוריין בהיקף של עד 260 מיליון שקלים.
מדד מניות הנדל"ן ירד ב-0.5%. הבוקר נודע על עסקת ענק בשוק הנדל"ן המניב בישראל: החברות אלקטרה נדל"ן (3.7%, 2380.0), בניהול שלמה שרף ואמות השקעות (-3.52%, 533.9) בשליטתו של נתן חץ הודיעו היום על עסקה לפיה אמות תרכוש 3 נכסים מניבים בישראל מידיה של אלקטרה נדל"ן תמורת 288 מיליון שקלים. מדובר בנכסים שנמצאים בתל אביב, הרצליה ורעננה ומושכרים ב-100%.
נכסים ובניין (-0.59%, 16830.0), מקבוצת אי.די.בי וכלל ביטוח זכו באישור הממונה על ההגבלים העסקיים, רונית קן ויוכלו למכור את חלקן בקניון גבעתיים לאיש העסקים דוד עזריאלי בתמורה משותפת של 795 מיליון שקלים. כל אחת מהמוכרות מחזיקה ב-50% מהקניון.
חברת פרטנר (-2.73%, 6088.0) סיימה את שנת 2008 עם עלייה של 3.5% בהכנסות ל-6.3 מיליארד שקל ועם עלייה של 12% ברווח הנקי שהסתכם במיליארד שקלים. נתוני הרבעון הרביעי מעט פחות טובים: ההכנסות של פרטנר ירדו ב-4% ועמדו על 1.6 מיליארד שקלים והרווח הנקי ירד ב-12.3% ל-265 מיליון שקלים. עם-זאת, החברה מציינת כי ברבעון המקביל היה ביטול הפרשת מס ולמעשה הירידה ברווח הנקי היא רק של 3%.
מניית ישראמקו (-5.66%, 45.0), השותפה בקידוח הגז "תמר 1" מול חופי חיפה, התממשה בירידה לאחר שהוסיפה 690% מתחילת השנה. מניית קבוצת דלק (-5.1%, 29240.0), המחזיקה ב-18% מהקידוח, איבדה גם היא גובה לאחר שהוסיפה 135% מתחילת השנה.
