המסחר בבורסה של תל אביב התנהל היום בירידות שערים חדות. מדד תל אביב 25 איבד 3.3% וננעל ברמה של 851.49 נקודות ומדד תל אביב 100 נחלש ב-3.2% וננעל ברמה של 788.13 נקודות. מחזורי המסחר הסתכמו ב-1.8 מיליארד שקלים.
המסחר היום היה סוער במיוחד, שכן היום הוא היום האחרון על-פיו קובעת הבורסה את הרכב המדדים החדש. העידכון עצמו יתרחש ב-1 ביולי, אולם היום הוא היום הקובע מבחינת שווי השוק של החברות ומשקל אחזקות הציבור. קבוצת דלק (-3.45%, 49000.0) של יצחק תשובה, בעלת השליטה בחברת דלק ישראל (0.8%, 13850.0), למשל הקטינה היום את החזקתה בדלק ישראל. החברה מכרה מניות בהיקף של 85.1 מיליון שקלים וירדה להחזקה של 79.85% בדלק ישראל. הקטנת ההחזקה של קבוצת דלק תאפשר לחברת דלק ישראל להמשיך להיכלל במדד תל אביב 100, בו הרף הוא להחזקה של 20% במניות בידי הציבור. עידכון המדדים יתרחש ב-1 ביולי.
בנק ההשקעות מורגן סטנלי צפוי להכריז הערב האם יסווג את מדינת ישראל כמדינה מתעוררת או כשוק מפותח. כ-90% מהכסף הפסיבי בעולם מנוהל באמצעות המדדים של בנק ההשקעות מורגן סטנלי (מדדי MSCI) וסיווגה של ישראל משפיע על משקלה במדדים הללו.
האנליסט חיים ישראל, המכסה את מדינת ישראל מטעם בנק ההשקעות מריל לינץ', אמר כי במידה שהדבר יתרחש, זהו אירוע מכונן לשוק ההון הישראלי והמשמעות היא שההשקעות הזרות בישראל יירדו משמעותית. המניות החביבות על המשקיעים הזרים - בנק הפועלים (-5.51%, 1011.0), בנק לאומי (-4.47%, 1027.0) וכימיקלים לישראל (-2.89%, 4361.0) והחברה האם של כי"ל, החברה לישראל (-6.2%, 219500.0) - נסחרו בירידות שערים.
ראש הממשלה בנימין נתניהו נשא אתמול בשעה 20:00 נאום בן כ-45 דקות בו הציג את משנתו המדינית ואת תוכניותיו לעתיד. בין היתר אמר נתניהו, כי "מול המשבר הכלכלי העולמי פעלנו מיד כדי להביא יציבות לכל. אני פונה למדינות ערב ואומר: בואו ניפגש, נעשה שלום, נדבר שלום. אני מוכן להיפגש עימכם בכל מקום - בדמשק, בריאד, בביירות וגם בירושלים". עוד אמר נתניהו כי "אם נשלב ידיים ונעבוד יחד, אנחנו ושכנינו - אין גבול לשגשוג ולפיתוח שנוכל להביא לבני עמנו. מעל הכל ביכולת להעניק לדור הצעיר שלנו תקווה. חיים של יצירה, מלאי עניין".
הפתרון המדיני המועדף על נתניהו הוא "אם נקבל ערובה לפירוז ואם הפלשתינים יכירו בישראל - נסכים להקמתה של מדינה פלשתינית לצד המדינה היהודית". ראש הממשלה הדגיש עד כמה חשוב שהשטח הפלשתיני יהיה מפורז, שכן "יש חשש שתקום לצידנו מדינת טרור חמושה, כפי שקרה בעזה. אנחנו לא רוצים גראדים על תל אביב או טילים על נתב"ג - אנחנו רוצים שלום".
"מעבר לטררם התקשורתי אין פה כלום. עוד יום במדינת ישראל", אומר פעיל בשוק. "מישהו ציפה שנתניהו יגיד דברים אחרים? מישהו ציפה שהנאום יהיה ריק מתוכן? מישהו מאמין שהצד השני מסכים לדברים? אין פה שום פריצת דרך".
הערב בשעה 18:30 צפויה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לפרסם את מדד המחירים לצרכן וההערכות הן שהוא יעלה ב-0.3%-0.4%. העלייה במדד נובעת בין היתר מהעלאות המסים עליהן החליטה המדינה והתייקרות הפירות והירקות. עלייה של 0.3% במדד המחירים תוביל לכך שהאינפלציה ב-12 האחרונים תסתכם ב-2.7% ותיכנס לאחר שנה וחצי לתחום היעד של בנק ישראל.
בשוק הסולידי, איגרות החוב הממשלתיות מסוג שחר לטווח הארוך עלו אתמול ב-0.4% ואיגרות החוב מסוג גליל עלו גם הן בעד 0.4%. בארה"ב ירדה סוף סוף תשואת איגרות החוב האמריקניות ל-10 שנים לרמה של 3.788% לאחר שלפני כמה ימים כבר הציעו האיגרות תשואה גבוהה של כ-4%. היום נסחרו האיגרות בעליות שערים של עד 0.5%.
בנק דיסקונט (-3.51%, 465.0), שהעניק לפני כמה שנים הלוואה של כ-40 מיליון שקלים לחברת בוימלגרין (0.0%, 998.9) אחזקות (בעלת השליטה באזורים (-0.16%, 1223.0)), נאלץ להפריש מחצית מההלוואה - 20 מיליון שקלים - עבור חובות מסופקים. ההפרשה לחובות מסופקים נעשית עבור הלוואות שהבנק מטיל ספק ביכולתו לגבות. בנק מזרחי-טפחות (-4.49%, 2150.0) נחשב לנושה הגדול של בוימלגרין קפיטל, אחרי שנתן לחברה ב-2006 הלוואה של כ-700 מיליון שקלים (שיתרתה עומדת על כ-650 מיליון שקלים) לרכישת השליטה באזורים וקיבל תמורת ההלוואה שיעבוד על מניות אזורים, ששוויין בבורסה עומד על כ-280 מיליון שקלים. נכון להיום, לא ידוע אם מזרחי-טפחות ביצע הפרשה לחובות מסופקים בגין ההלוואה לבוימלגרין קפיטל. בוימלגרין קפיטל חייבת גם כ-400 מיליון שקלים למחזיקי אג"ח א' ו-ג'. מדד מניות הבנקים סיים בצניחה של 4.7%.
יעל אנדורן, מנהלת "עמיתים" - קרנות הפנסיה הוותיקות, שקיבלה בשנה האחרונה תחת ניהולה גם את קרן הפנסיה הוותיקה הע"ל, של הסתדרות העובדים הלאומית, פועלת למכירת אחזקות הקרן (23%) בבית ההשקעות דש אייפקס (4.27%, 1662.0). קרנות הפנסיה הוותיקות תצאנה במכרז על המניות, כאשר הזוכה במכרז יצטרך לקבל את אישורו של הממונה על שוק ההון, ידין ענתבי, לאחזקה בבית המניות. מדד מניות הנדל"ן איבד 4% בהובלת אפריקה ישראל (-6.83%, 6600.0) וכלכלית ירושלים (-2.89%, 2420.0).