לאחר יום שהתנהל ברובו בירידות שהגיעו ל-1%, הסתיים יום המסחר בירידות שערים קלות: מדד תל אביב 25 איבד 0.6% וננעל ברמה של 939.72 נקודות ומדד תל אביב 100 איבד 0.5% וננעל ברמה של 873.79 נקודות. מחזורי המסחר היו גבוהים מאד והסתכמו ב-2.75 מיליארד שקלים. סמוך לתום שעות המסחר הצביעו החוזים העתידיים בוול סטריט על מגמה מעורבת.
הערב בשעה 17:30 יכריז בנק ישראל על גובה הריבית במשק, וההערכות הן כי זו תישאר ללא שינוי ברמה של 0.5%.
בנק ההשקעות סיטי הפחית הבוקר את ההמלצה לשוק המניות הישראלי ל"תשואת חסר" מ"נייטרלי". הורדת המלצה באה לדברי בנק ההשקעות למרות ההערכה כי "השווקים ימשיכו לטפס בשבועות הקרובים. אנו רואים אפסייד מוגבל לאור חוסר הוודאות להתאוששות כלכלית".
"המדדים עלו אתמול חזק יותר לעומת שאר העולם ולכן הירידות הקלות היום אינם מרגשות אף אחד. בסך-הכל מדובר כאן ב"מימוש דה-לוקס" כלומר מימוש רווחים שמלווה בירידות שערים קלות בלבד. הורדת ההמלצה של סיטי פוגעת בדיוק במניות הבנקים – שכן שם נמצאים המשקיעים הזרים - וגם זה מוסיף לירידות" אומר פעיל בשוק המוסדי. מדד מניות הבנקים סיים בירידה של 2.3% בהובלת מניות לאומי (-2.07%, 1229.0) והפועלים (-2.43%, 1205.0) - לאחר שכבר איבד כ-4% במשך היום. האנליסט אלון גלזר מלידר שוקי הון הוריד גם הוא את המלצתו למניות הבנקים מ"תשואת יתר" ל"תשואת שוק" מאחר ו"הגענו לנקודה שבה הסיכונים לפגיעה בבנקים כשהמשבר הריאלי עוד כאן גבוהים מהפוטנציאל שעוד נשאר לעליות שערים".
מחרתיים תתקיים הפקיעה על אופציות המעו"ף - יום מוקדם מהרגיל בעקבות תשעה באב ביום חמישי, יום בו לא יתקיים מסחר.
בשוק ההון המקומי כבר מסמנים את רמת 1,000 הנקודות כיעד הבא וזאת לאחר ראלי העליות שנרשם בימים האחרונים, ובמיוחד אתמול, במהלכם עלתה הבורסה בכ-3%. כעת מרוחק מדד תל אביב 25 רק 5% מרמת 1,000 הנקודות הפסיכולוגית אותה חצה לראשונה בפברואר 2007 - לפני כשנתיים וחצי. עם זאת, המדד עדיין מרוחק ב-25% מרמת השיא שרשם באוקטובר 2007.
מדד תל אביב 25 רשם אתמול היסטוריה קטנה כשחצה את רמת 940 הנקודות - הרמה בה נסחר באמצע חודש ספטמבר 2008, אז קרס בנק ההשקעות הרביעי בגודלו בארה"ב, ליהמן ברדרס. החזרה לרמות שנרשמו דאז מוחקת למעשה את הירידות שנרשמו ולפחות במובן הסמלי, מרפאת במקצת את הטראומה שהותירה הקריסה בשוקי ההון.
קריסתו של ליהמן סימלה לא רק את שיאו של המשבר אלא גם גרעה מהמשקיעים מקור מימוני חשוב שיצר בעיית נזילות בשוק. אומנם בשוק כבר קשה לראות בעיית נזילות – בעיקר הודות להזרמות הכספים המאסיוויות מצד ממשלות העולם ובראשון ארה"ב, אך הבעיה העיקרית נותרה הצמיחה. מרבית התחזיות מסמנות את שנת 2010 כשנה בה תתחדש הצמיחה – גם אם בקצב נמוך יותר לעומת שנים עברו.
מדד המדדים המובילים של ארה"ב עולה גם הוא בחודשים האחרונים: ביוני עלה מדד המדדים המובילים זה החודש השלישי ברציפות. ברבעון השני רשם המדד עלייה של 12.8%, בקצב שנתי. עלייה שכזו, לדברי הארם בנדהולץ, כלכלן באוניקרדיט, תמיד אותתה על סוף המיתון. "מדד המדדים המובילים" המאותת על נקודות מפנה בכלכלה, מזנק בקצב אשר העיד במדויק על סופו של כל מיתון מאז תחילת חישוב המדד ב-1959.
ובינתיים, ממשיכים לצוץ נתוני מקרו חיוביים שעשויים לרמז על הקלת המיתון גם בישראל: מניתוח שנעשה במשרד התמ"ת עולה כי נמשכת ההאטה בביקוש לעובדים חדשים במשק, אך במקביל חלה התמתנות בקצב ההרעה של השוק בישראל.
החדשות הטובות מחלחלות גם לחברות התעשיה: עובדי חברת ישקר - המעסיקה 2,900 עובדים במפעלה בישראל ועוד 1,000 עובדים בחו"ל - יחזרו לעבודה סדירה של חמישה ימים בשבוע החל מהראשון לספטמבר לאחר כחצי שנה של עבודה במתכונת מקוצרת של ארבעה ימים בלבד. אל ישקר מצטרפות גם חברות כמו אמדוקס, כתר (-1.08%, 494.6), נומוניקס וכן בחברת ישרוטל (0.0%, 1200.0) המחזיקה ב-12 בתי מלון בישראל.
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הודיעה אתמול כי סך הרכישות בכרטיסי אשראי על-ידי צרכנים פרטיים עלה בשלושת החודשים אפריל-יוני בקצב שנתי של 9.5% וזאת לאחר עלייה של 7.3% בשלושת החודשים ינואר-מרס. לפני כמה ימים פירסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה גם את סקר המכירות במגזר הקמעונאי וגם משם עלתה תמונה חיובית ולפיה המכירות עלו בחודשים אפריל-יוני בקצב שנתי של 5.1%.
מנגד, הראה סקר החברות של בנק ישראל (הכולל 530 חברות) כי ברבעון השני של שנת 2009 אומנם התמתן קצב ירידת הפעילות העסקית, אך על-פי דיווחי החברות המגבלה העיקרית לפעילותן נותרה הביקושים.
הציבור הרחב המשיך להזרים בשבוע האחרון כסף לבורסה ולתדלק עוד את העליות. בשבוע האחרון גייסה תעשיית קרנות הנאמנות כ-570 מיליון שקלים: כ-1.3 מיליארד שקלים לקרנות הנאמנות המסורתיות אל מול פדיון של 720 מיליון שקלים מקרנות הנאמנות הכספיות.
חברת טבע (-0.51%, 19440.0) צפויה לפרסם מחר את הדוחות הכספיים לרבעון השני וההערכות הן כי טבע תפרסם תוצאות טובות, בין היתר בשל השפעת המיזוג המוצלח עם חברת באר. מניית טבע משייטת בימים אלה ברמות שיא של 50 דולר.
אפריקה ישראל (4.22%, 7160.0) זינקה בכ-10% אתמול לאחר שנודע כי החברה הבת, אפי פיתוח המרכזת את פעילות הנדל"ן של אפריקה ברוסיה, תשכיר 4,500 מ"ר בקניון מוסקו סיטי במוסקבה לידי קבוצת אינדיטקס - קונצרן טקסטיל בינלאומי המחזיק בין היתר במותגים זארה, פול אנד בר, מאסימו דוטי, ברשקה וסטרדיווריוס.
חברת האחזקות כור (-2.31%, 10550.0) ממשיכה להגדיל את אחזקותיה בבנק השווייצי קרדיט סוויס: אתמול דיווחה כור על רכישת 0.6% ממניות קרדיט תמורת 1.25 מיליון שקלים. כעת מחזיקה כור ב-2.3% ממניות קרדיט. הרווח הגלום לכור (הפער בין שווי מניות קרדיט סוויס שהיא מחזיקה לפי מחירן בבורסה לבין עלותן המקורית בסכום של 4.33 מיליארד שקלים) עומד היום על כ-818 מיליון שקלים. עד כה רשמה כור רווחים מצטברים של עד כה רווח כולל של כ-2.21 מיליארד שקלים מקנייה ומכירה של מניות קרדיט.
הפרויקט של נכסים ובנין (-3.77%, 25500.0) בטמפה שבפלורידה הועבר לבעלות הבנק המלווה. החברה לא עמדה בתשלומים השוטפים על ההלוואה על הנכס בהיקף של כ-44 מיליון דולר לאחר שניהלה עם הבנק שליווה את הפרויקט משא-ומתן להפחתה מסכום ההלוואה. בתחילת החודש דיווחה החברה כי אם יממש הבנק את הנכס היא תרשום הפרשה להפסד המוערך בכ-4.3 מיליון דולר.