הבורסה של תל אביב פתחה את שבוע המסחר בחגיגה של ממש: מדד תל אביב 25 זינק ב-3.8% וננעל ברמה של 984.23 נקודות ומדד תל אביב 100 טיפס ב-3.6% וננעל ברמה של 918.36 נקודות. מדד מניות הבנקים זינק ב-5.5% ומדד מניות הנדל"ן עלה גם הוא ב-5.5%. תל אביב 25 עלה מתחילת השנה ב-50% והוא מרוחק כעת רק 1.6% מרמת 1,000 הנקודות בה נגע לפני שבועיים אך נסוג. מחזורי המסחר גבוהים יחסית ליום ראשון והסתכמו ב-1.6 מיליארד שקלים.
"מה שקרה היום זה מדהים: השוק חזק והציבור נכנס פנימה", כך אמר פעיל בשוק המוסדי סמוך לשעת נעילת המסחר, "הציבור ראה בסוף השבוע את הכותרות על חזרת הצמיחה, שמע את דבריו האופטימיים של יו"ר הפדרל ריזרב האמריקני, בן ברננקי, וראה את העליות בוול סטריט. הדברים הללו מדליקים את השווקים והציבור רץ להשקיע". לדבריו "ייתכן שנראה רגיעה במידה שבנק ישראל יחליט להעלות את הריבית ואז אנשים יתחילו לחפש ריביות גבוהות בבנקים וככל שהריבית תעלה העליות יירגעו".
כל המניות הכלולות במדד תל אביב 25 נסחרו היום בעליות ומתוך 100 המניות הכלולות במדד תל אביב 100, הייתה מניית נצבא (-2.66%, 3400.0) היחידה שנסחרה בירידות.
הבוקר נרשמו שתי פתיחות אנגליות כלומר פתיחת המסחר נדחתה בכ-8 דקות. פתיחה אנגלית היא השהיית פתיחת המסחר ב-5-3 דקות לאור עליות של יותר מ-2.5% במדד תל אביב 25. מטרת ההשהיה היא להעניק למשקיעים שהות נוספת.
המסחר בוול סטריט הסתיים בעליות שערים על-רקע נתוני מכירות הבתים הקיימים הטובים מהצפוי והעלייה במחיר הנפט, שהובילו את המדדים המובילים לסגור בשיא שנתי. דאו ג'ונס הוסיף 1.7% ל-9,506 נקודות, נאסד"ק טיפס ב-1.6% ל-2,021 נקודות ו-S&P 500 עלה ב-1.9% ל-1,026 נקודות.
בסיכום שבועי, דאו ג'ונס הוסיף 1.9%, נאסד"ק עלה ב-1.8% ו-S&P 500 התחזק ב-2.2%. בורסות אירופה זינקו לשיא של עשרה חודשים בעקבות צמיחה מפתיעה במגזר השירותים בגרמניה ובמגזר הייצור בצרפת אשר חיזקו את ההערכות כי המיתון החמור ביותר שידעה היבשת מזה שישה עשורים, מתקרב לסיומו.
לחברות הנסחרות נותרו עוד שמונה ימים לפרסום הדוחות הכספיים לרבעון השני של 2009. החשיבות המרכזית בדוחות היא השאלה האם מציגות החברות התאוששות בביקושים לסחורות ושירותים ומה תהיה השפעת האינפלציה על הוצאות המימון שלהן.
ביום שני הקרוב צפוי בנק ישראל להכריז על גובה הריבית במשק והכלכלנים חלוקים בדעתם האם הריבית - שנמצאת היום ברמת שפל של 0.5% - תועלה ב-0.25% כבר במועד הקרוב או שמא בחודש-חודשיים הקרובים. בבנק ישראל מתמודדים עם אינפלציה גבוהה יחסית, אולם העלאת ריבית עשויה לחזק את השקל ולהחליש עוד יותר את הדולר. בבנק ישראל מעוניינים בדולר חזק יותר שיתמוך ביצואנים.
בבנק הפועלים מעריכים כי "ישנה סבירות לא מבוטלת למימושים נוספים בטווח הקצר, בעיקר לנוכח מגמות מסחר בחו"ל. למרות זאת, לנוכח ציפייה להמשך השיפור במצב המקרו כלכלי בישראל ובעולם, בטווח הבינוני והארוך יקבל שוק המניות המקומי תמיכה משיפור זה".
בבנק לאומי מעריכים כי "גם בטווח הקצר צפויה המגמה להיות חיובית, בעיקר על-רקע ריבוי סימנים להתייצבות המצב הכלכלי והתשואות הנמוכות הצפויות באפיקים הסולידיים".
תשומת הלב מופנית בימים אלה לרצף האינדיקטורים החיוביים המבשרים כי המשק הישראלי מתאושש מהמיתון ונמצא בדרך לצמיחה. בשבוע שעבר נודע כי המדד המשולב של בנק ישראל המודד את הפעילות במשק עלה בחודש יולי ב-1.2% לאחר עלייה של 0.6% ביוני. זוהי התאוששות בפעילות לעומת ירידות שנרשמו במשך עשרת החודשים שלפני כן.
המחלקה הכלכלית של בנק הפועלים עידכנה השבוע את תחזיות הצמיחה של המשק הישראלי. המחלקה הכלכלית חוזה ירידה בתוצר בשיעור של 0.3% בשנת 2009 לעומת ירידה של 1.2% לפי התחזית הקודמת. התחזית המעודכנת לשנת 2010 הינה לצמיחת תוצר בשיעור של 3% לעומת 1.5% בלבד בתחזית הקודמת. בבנק לאומי סבורים כי "הסימנים ליציאה מהמשבר מתחילים לחלחל באופן ממשי אל נתוני הכלכלה הריאלית".
העליות בבורסה הקיפו את מרבית המניות: חברת כור (6.24%, 10900.0) שבשליטת אי.די.בי (5.63%, 8549.0) הודיעה הבוקר כי מכרה בימים האחרונים 0.22% ממניות קרדיט סוויס (3.33%, 54.25) ברווח של 134 מיליון שקלים אשר יירשם ברבעון השלישי של 2009. כור צפויה לרשום ברבעון השלישי גם רווח של 171 מיליון שקלים עבור המימוש הקודם שהיה לפני 12 ימים. בסך-הכל, הציגה כור רווח מצטבר של 2.54 מיליארד שקלים כתוצאה ממכירה וקניה של מניות קרדיט סוויס. כור הודיעה היום כי סיימה את הרבעון השני של 2009 ברווח נקי המיוחס לבעלי המניות של 1.37 מיליארד שקלים. זאת, לעומת הפסד של כ-120 מיליון שקלים ברבעון המקביל ב-2008. את המחצית הראשונה של השנה סיימה כור ברווח נקי של כ-1.6 מיליארד שקלים, לעומת הפסד של כ-116 מיליון שקלים בתקופה המקבילה.
המפעלים הפטרוכימים (-4.81%, 1206.0) הזהירו בסוף השבוע כי יסיימו את הרבעון השני של 2009 בהפסד שיקזז את כל רווחי הרבעון הראשון שהסתכמו ב-144 מיליון שקלים. הסיבה לכך היא היחלשות הדולר והפגיעה בתוצאות החברותה מוחזקות בז"ן (2.2%, 167.0) וכרמל אולפינים. פטרוכימיים מתכוונת לגייס 60 מיליון שקלים ואף הודיעה בסוף השבוע על מינוי המשנה לראש הממשלה לשעבר, חיים רמון, לתפקיד דירקטור בחברה.
בנק לאומי (5.43%, 1340.0) הצטרף לעסקת פרטנר (2.17%, 7060.0): הבנק החליט בסוף השבוע כי ירכוש 5% מפרטנר ב-515 מיליון שקלים במסגרת העסקה בה ירכוש בן דב את השליטה בחברה. המשמעות היא כי בן דב ייוותר עם 46% מפרטנר, במקום 51% כפי שנחתם בהסכם לפני כשבוע וחצי. בן דב מבקש למכור אחוזים נוספים מפרטנר, לפי הערכות עד למכירת 15% - כך שייוותר לכל הפחות עם 36% מהמניות. בנק מזרחי-טפחות (5.14%, 3090.0) עשוי גם הוא להצטרף להשקעה בחברת הסלולר.
גזית גלוב (6.94%, 3176.0) שבשליטת חיים כצמן ודורי סגל הפסידה ברבעון השני של השנה 94 מיליון שקלים לעומת רווח של 25 מיליון שקלים ברבעון המקביל של השנה. ההפסד נגרם למרות שהכנסות החברה עלו ב-9% ל-1.16 מיליארד שקלים. המעבר להפסד נובע בין היתר מהוצאות מימון נטו גבוהות יותר משנרשמו ברבעון המקביל של השנה.
כלל ביטוח (4.51%, 8150.0) דיווחה הבוקר על רווח נקי של 211 מיליון שקלים במחצית הראשונה של 2008 לעומת רווח של כשני מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הכולל של הקבוצה לאחר מס (הכולל את תוצאות דוח רווח והפסד ואת השינויים בקרנות ההון) הסתכם במחצית הראשונה בכ-635 מיליון שקלים לעומת הפסד כולל של כ-142 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד.
כימיקלים לישראל (3.64%, 4560.0) צפויה לפרסם מחר בבוקר את הדוחות הכספיים. האנליסטים צופים לחברה בממוצע ירידה של 80% ברווח לעומת הרבעון המקביל בשל המשבר העולמי והקפאון בענף החקלאות בעקבותיו, אי השלמת החוזה עם סין.