יום הפכפך ב
וול סטריט ננעל בעליות שערים: המסחר בארה"ב ננעל היום (ג') בעליות שערים חדות של יותר מ-5% לאחר שהמדדים צנחו בתגובה להודעת הריבית של הפדרל ריזרב. יו"ר ה'פד' בן
ברננקי הודיע כי הריבית תישאר על-כנה בשיעור של 0%-0.25% לפחות עד אמצע 2013, כמו-כן, צויין כי נבחנים כלים נוספים לשיקום הכלכלה. בתחילת המסחר היה סנטימנט חיובי בשוק והמדדים רשמו עליות חדות. עם זאת, מיד לאחר הודעת הריבית השוק שינה את עורו ועבר לירידות שערים, לקראת הנעילה השוק חזר לרשום עליות חדות, וכך ננעל. בזירת הסחורות גם כן נרשמת תגובה להודעת ה'פד': מחיר הנפט נצח ביותר מ-2% בתגובה לשווקים, עם זאת, כעת הזהב השחור רושם היחלשות של 0.65% לכ-80.9 דולר לחבית. במקביל מחיר הזהב עלה ב-1% ל-1,730 דולר לאונקיה. נזכיר כי אמש נאם אובמה במטרה להרגיע את השווקים, עם זאת רק תרם לפאניקה ושלושת המדדים המרכזיים בוול סטריט צנחו בשיעורים חדים שלא נרשמו מאז המשבר הפיננסי הגדול של 2008. הדאו ג'ונס, למשל, ירד בשיעור החד מאז ה-1 בדצמבר 2008.
"השווקים מצויים במצב של פחד נורא, המשקיעים איבדו אמון ביכולת של הפוליטיקאים להשתלט על הסערה בשווקים", אמר מורטן קונגשאנג, אסטרטג בבנק Danske.
כאמור, המשקיעים הקשיבו להודעת הריבית של הפדרל ריזרב בתשומת לב רבה. ועדת השוק הפתוח של הפדרל ריזרב (FOMC), אשר פירסמה הערב בשעה 21:15 (שעון ישראל) את הודעת הריבית והמשך המדיניות המוניטרית של ה'פד' הודיעה כי היא משאירה את הריבית על-כנה ברמה של 0%-0.25% לפחות עד אמצע 2013. עוד צויין בהודעה כי ה'פד' שוקל לשהתמש בכלים מוניטאריים נוספים כדי להאיץ את הצמיחה הכלכלית. בתגובה מיידית להודעת הפד, שוקי המניות בוול סטריט עדיין עברו לירידות שערים, והיחלשות הדולר מול המטבעות העיקריים מחריפה, עם זאת כעת נרשמות עליות שערים במדדים המובילים.
נזכיר כי הציפייה בשווקים הייתה להכרזה על השקת תוכנית הקלה כמותית של רכישת אג"ח. לפי סקר שערכה סוכנות בלומברג, 52% מהמשקיעים העריכו שברננקי יבצע הקלה מוניטארית נוספת. "תוכנית הקלה כמותית שלישית היא ככל הנראה עסק גמור מבחינת ה'פד', אך ככל הנראה בפד מתחבטים באשר לאפשרויות הפעולה, רכישת עוד ועוד אג"ח לא יכולה להיות התשובה והפתרון", אמר קונגשאנג.
בזירת המאקרו פורסם לפני תחילת המסחר נתון פיריון העבודה (הפרודוקטיביות) אשר ירד ב-0.3% ברבעון השני לעומת צפי לירידה של 0.9%, נציין כי גם הנתון לרבעון הראשון של השנה עודכן כלפי מטה והצביע על ירידה של 0.6% בפרודוקטיביות לעומת דיווח קודם על עלייה של 1.8%. הירידה בפרודוקטיביות נבעה מכך שעלויות העבודה עלו מהר יותר מכמות המוצרים והשירותים שיוצרו בארה"ב. למעשה מדובר על ירידה דו-חודשית ראשונה שנרשמה בנתון זה בארה"ב מאז המחצית השניה של שנת 2008.
הפדרל ריזרב עוקב מקרוב אחרי נתוני הפרודוקטיביות ונתוני עלות יחידת העבודה בארה"ב, מאחר שעלייה בפרודוקטיביות מאפשרת לחברות לשלם יותר לעובדיהם מבלי לעלות את מחירי המוצרים או השרותים שהן מספקות - ולהפך.
מודי'ס לא מורידה דירוג לארה"ב השוק האמריקני המשיך להגיב היום להורדת הדירוג ההיסטורית של החוב האמריקני על-ידי S&P. סוכנות הדירוג העולמית שיצרה סנטימנט שלילי עמוק בשווקים הגלובליים עם הורדת דירוג לכלכלה הגדולה בעולם, ממשיכה לשמור על תחזית דירוג "שלילית" לארה"ב, מה שעלול לרמז על הורדות דירוג נוספות. סוכנות הדירוג מודי'ס דווקא אישררה את דירוג האשראי המושלם של ארה"ב AAA. לפי שעה, האשרור מרגיע את השווקים ואת החשש מפני הידרדרות לפתחו של מיתון בארה"ב.
בתוך כך, המשקיעים ממשיכים לברוח לחוף מבטחים: בורסת הסחורות בניו-יורק גם היא משקפת את החששות והפחד בשווקים מפני מיתון בארה"ב. מחיר הנפט נצח ביותר מ-2% במהלך היום ואף חצה כלפי מטה את רף ה-80 דולר לחבית. עם זאת הירידות התמתנו והנפט נסחר כעת במחיר של 80.9 דולר לחבית. במקביל מחיר הזהב עלה ב-1% ל-1,730 דולר לאונקיה.
טלטלה בשווקים הגלובליים באירופה השווקים סגרו יום מסחר תנודתי במיוחד במגמה מעורבת תוך נטייה לעליות שערים, בתחילת היום מדד הדאקס קרס ביותר מ-7% אך בסגירה איבד רק 0.1% ואילו המדדים המובילים של בריטניה וצרפת רשמו עליות של 1.9% ו-1.6% בהתאמה, זאת בשל הרוח הגבית שסיפקה להם וול סטריט. נציין כי בתחילת היום פורסמו באירופה נתוני מאקרו לא מעודדים שאותתו על קושי בהתאוששות הכלכלית על-רקע משבר החוב באירופה שיוצר עננה של אי ודאות ומעכירה את האווירה בשווקים. יצויין כי נגיד הבנק המרכזי הבריטי, מרווין קינג, צפוי מחר לפרסם תחזיות חדשות באשר לצמיחה ולאינפלציה בבריטניה.
גם באסיה לא רגועים, המדדים המרכזיים ננעלו במגמה מעורבת, עם נטייה לירידות בעיקר - בעוד מדד ההנג סאנג איבד 2.7% מערכו והניקיי ביפן ננעל בירידות של כ-1.7%.
טבע מזנקת לאחר שצנחה אמש בכ-11% טבע הצליחה הערב לרשום תיקון מרשים, לאחר שצנחה אמש לרמות שפל שלא נראו משלהי 2009. מלבד הסנטימנט השלילי בשווקים, אמש דווח כי פייזר מתכוונת לתבוע את טבע בגין הפרת פטנט על תרופה לה השיקה טבע גרסה גנרית עוד בשנת 2003.
סלקום המשיכה לרכז עניין לאחר שצללה אמש בוול סטריט לאחר שסוכנות דירוג האשראי S&P מעלות הורידה את תחזית הדירוג ל"שלילית" בעוד היא מותירה את דירוג האג"ח של החברה על "AA". בנוסף קבעה S&P מעלות דירוג של "AA" לסדרות האג"ח בהיקף של עד מיליארד שקל שמתכוונת החברה להנפיק.
מניות מניות הבנקים הגדולים בארה"ב, בנק אוף אמריקה וסיטיגרופ שהובילו אתמול את המפולת בוול סטריט - הצליחו גם הן להתאושש היום.
וולט דיסני ריכזה עניין לקראת פרסום התוצאות הכספיות לשנה הפיסקלית בתום המסחר, האנליסטים צופים רווח של 73 סנט למניה ומכירות של 10.46 מיליארד דולר.
Enterprise Products Partners דיווחה לפני פתיחת המסחר על תוצאות הרבעון השני; דיווחה על רווח של 499 מיליון דולר או 51 סנט למניה לעומת רווח של 354 מיליון דולר ו-26 סנט למניה בתקופה המקבילה אשתקד. הציפיות המוקדמות עמדו על רווח של 47 סנט למניה.
Dish Network Corp דיווחה גם היא על דוחות כספיים לרבעון השני: העלייה ברווח עמדה על 30% ל-335 מיליון דולר לעומת 257 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות לרבעון עלו ב-13% ל-3.59 מיליארד דולר. האנליסטים צפו לרווח של 79 סנט למניה והכנסות של 3.38 מיליארד דולר.
מניית סיוה זינקה לאחר שזכתה להעלאת המלצה ל"קנייה" מ"החזק" מבית ההשקעות ונדרליך סקיוריטיס שחזר על מחיר יעד של 32 דולר המשקף לה דיסקאונט של כ-37% ביחס למחיר הסגירה אמש.