חברת הפניקס הודיעה היום (יום ד'), על זכייתה בהליך בחירת מוצר לניהול פוליסות חיסכון פרטי של עמיתי "חבר" בהסכם ל-6 שנים עם אופציה להארכה. הזכייה בוצעה במסגרת הליך תיחור שניהלה "חבר" בו התמודדו גופים שונים מהענף. במסגרת התוכנית, ינוהלו כספי החיסכון של כ-120,000 עמיתי מועדון "חבר" באמצעות "קסם אינווסט" בשיטת הפניקס שמציעה ניהול תיק אישי המותאם לטעמי החוסך ומבוצע באמצעות מעקב אחר מדדים סחירים.
כספי החיסכון יצטברו באמצעות המרת ההנחות שמקבלים העמיתים על מוצרים ושירותים שונים, לכדי צבירה בתוכנית חיסכון ייעודית. בנוסף, יוכלו עמיתים שיבחרו בכך, לצרף סכומים מעיגולי סכומים, הפקדות חד פעמיות וכן באמצעות הוראת קבע לחיסכון. בנוסף לקריטריון העיקרי שנמדד במסגרת הליך התיחור שהיה, גובה דמי הניהול ואיכות מודל ההשקעה כאפיק חסכון לטווח ארוך, נכללו מדדים שכללו בין היתר את הניסיון והידע של המבטח בניהול חיסכון פרטי ומדדי איכות ושירות אחרים.
לדברי בני שיזף, משנה למנכ"ל, מנהל תחום חיסכון ארוך טווח בחברת הפניקס, "הזכייה בהליך התיחור לניהול פוליסות החיסכון של עמיתי "חבר" הינה הבעת אמון חזקה באיכות הניהול והשירות שמציעה הפניקס באמצעות 'שיטת הפניקס'. שיטת הפניקס נכנסת כבר לשנתה השלישית כשמאז השקתה היא זוכה להצלחה רבה בקרב ציבור הלקוחות והסוכנים, הזכייה בהליך התיחור הנוכחי מהווה אישור לכך. הפניקס רואה חשיבות רבה במהלך משותף עם "חבר" ומודה על ההזדמנות שניתנה לה לתת שירות לעמיתים" .
לדברי שלומי אברהם, מנכ"ל חבר, "אנו רואים חשיבות רבה בעידוד החיסכון בקרב עמיתי "חבר". חשיבות החיסכון לביטחון הפיננסי של העמיתים בראייה ארוכת טווח היא מהותית. מדובר במוצר ייחודי אשר מתבצע באמצעות חיסכון דרך כרטיס האשראי בצורה גמישה מאוד ובתנאים טובים לחיסכון אטרקטיבי".
