17 חודשים ארכה מלחמת ההתשה של 1969. יש טוענים שהחלה שנתיים קודם, למחרת מלחמת ששת הימים. מחירה: 968 הרוגים, 3,730 פצועים. ראשיתה בגבול הדרומי. בעיניים זרות, בצד המצרי של תעלת סואץ בוערים טנקים, בעוד שבסיני חורשים חיילים ישראלים את המדבר בג'יפ צה"לי ובוחנים מיג מצרי - לא לפני שהונצח עליו בצבע מועד הפלתו.
בגבול המזרחי, מאידך-גיסא, תור הזהב של אש"ף. מחנות אימונים בירדן, פופולריות גוברת בעולם הערבי, והפגזות תדירות לעבר יישובים אזרחיים. אלה פוסקים רק ב'ספטמבר השחור' (1970) כשהמלך חוסיין מגרש את אש"ף מירדן.
לאחר הפגזתו בידי אש"ף, מבקר בשוק העיר העתיקה סגן ראש הממשלה יגאל אלון, בעל 'תוכנית אלון' לפשרה טריטוריאלית עם הערבים - שנדחית משני הצדדים. רק הצעתו של מזכיר המדינה האמריקני וויליאם רוג'רס, בגיבויו של שר החוץ הסובייטי אנדרי גרומיקו, מביאה להפסקת-האש ב-8 באוגוסט 1970.
